O que é?objetivo da tela de faturamento seriado é:
Faturar um procedimento mais de uma vez em dias diferentes, para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário. São considerados procedimentos seriados múltiplos aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.
Ex. (Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento de uma só vez para todos os atendimentos realizados)
Quando cadastrar/usar?
Quando se precisa faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.
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Funcionalidade
Explicar a funcionalidade do recurso
Ex. Para que serve um controle de ar-condicionado?
Ele tem a finalidade de ligar e desligar o aparelho, assim como programar a temperatura como gostamos, intensidade do vento...
Expandir
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Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.
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Operacionalização
O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado, e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manualCadastro de prestadores. A guia estando autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento, lembrar que se o procedimento foi executado apenas uma vez não teria motivo de faturá-lo todas as quantidades.
Realizando o faturamento do procedimento seriado múltiplo
Expandir
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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Parâmetros ou Permissões e
Gerar uma conta com os procedimentos faturados em dias separados dentro da mesma conta.
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Aviso
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Atenção
Os Parâmetros ou Permissões de direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não
serem
ser realizadas no sistema
.
, seja via módulo ou via acesso web prestador.
Estas
Essas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador, permitindo ou barrando atividades
do mesmo
.
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Expandir
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Configurações/Requisitos
Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado como Procedimento seriado? sim.
Modulo
Na tela de cadastro de procedimentos, a configuração de requisitos do procedimento no campo "Procedimento seriado?" precisa constar como "Sim". Caso esteja informando como procedimento seriado como "Sim", na web será identificado como possível seu faturamento mais de uma vez no dia, para isto, siga o caminho: Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos >
procedimentos
Procedimentos médicos.
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Parâmetros
Neste caso
Na tela de parametrizações do sistema do módulo contas, destacamos o parâmetro de impacto no faturamento seriado múltiplo, que está na sessão de Faturamento seriado.
Está no módulo contas > configurações > parametrização
Nesse, o parâmetro é "Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo", se configurado como "Sim", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas pela opção de faturamento seriado múltiplo web, siga o caminho:
Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão
"Faturamento Seriado
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Critica
":
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Descrição do parâmetro e valores
Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo
.
(
Caso selecione a opção "SIM" o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas
no
na opção faturamento "seriado múltiplo web".
)
Valor Sim
-
– Impede que a guia vencida seja faturada
no
na opção faturamento "seriado múltiplo".
Valor Não
-
– Permite que a guia vencida seja faturada
no
na opção faturamento "seriado múltiplo".
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Permissões de direito
Permissões e Direitos
As permissões de direitos servirão para barrar ou permitir algumas ações no processo de faturamento seriado múltiplo, são eles relatados a seguir:
WEB PRESTADOR
-
– FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO
-
– Permite ao Prestador
que o mesmo consiga
realizar o faturamento seriado múltiplo.
WEB PRESTADOR
-
– PERMITIR FATURAMENTO DE MATMED NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO
-
– Permite ao Prestador
que o mesmo possa
faturar materiais e medicamentos junto com procedimento seriado múltiplo.
WEB PRESTADOR
-
– PERMITIR FATURAMENTO DE OPME NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO
-
– Permite ao Prestador
que o mesmo possa
faturar OPME
junto
(Órteses, Próteses e Materiais Especiais) com procedimento seriado múltiplo.
WEB PRESTADOR
-
– PERMITIR FATURAMENTO DE PACOTE NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO
-
– Permite ao Prestador
que o mesmo possa
faturar um procedimento de pacote junto com procedimento seriado múltiplo.
WEB PRESTADOR
-
– PERMITIR FATURAMENTO DE TAXA NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO- Permite ao Prestador
que o mesmo possa
faturar taxas
junto
com procedimento seriado múltiplo.
Explicar o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.
Ex. Controle de um ar-condicionado:
Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.
Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.
No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
Expandir
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Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
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Referências
Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".
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Vídeos Relacionados
Incluir link de vídeos referente ao recurso.
Orientações:
Usar a opção "Alinhar ao centro" para deixar o mesmo centralizado;
Formatar o tamanho do vídeo em 800 X 600
Obs. Caso não tenha vídeo para vincular ao documento remover o painel de vídeos relacionados
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Eliminar".
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Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
Informações
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Notas de Rodapé
Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.
OPME - Órtese e Prótese e Materiais Especiais
Âncora
Operacion
Operacion
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Operacionalização
O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manualCadastro de prestadores. Quando a guia estiver autorizada pela Operadora, poderá iniciar o processo de faturamento. Lembrando que se o procedimento for executado apenas uma vez, não terá motivo para faturá-lo pelas quantidades.
Expandir
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Realizando o faturamento do procedimento seriado múltiplo
Ao realizar o faturamento do procedimento seriado múltiplo pelo caminho, Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo, informar o número da autorização e clicar em "Listar autorizações".
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Serão demonstrados os dados do beneficiário, como nome e plano, e serão apresentados os dados do atendimento.
Deverão ser preenchidas uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário.
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Descrição da tela
Procedimento: lá vem preenchido conforme a guia autorizada.
Data do atendimento: data de realização do atendimento.
Hora Inicial: hora inicial da realização do atendimento.
Hora Final: hora de finalização do atendimento.
Escolher arquivo: caso seja necessário apresentar à Operadora algum documento solicitado ao beneficiário pelo prestador no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador, devem ser anexados nesse campo.
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Tipo de atendimento: são listados todos os que têm no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia "3 - Terapias";
Regime de atendimento: já vem preenchido conforme guia autorizada;
Tipo de faturamento: o tipo de faturamento nos atendimentos multidisciplinares podem ser utilizados "2 - Final", "3 - Complementar" e "4 - Total";
Tipo de Saída: Todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.
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Conferir: demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote, a conta, dentre outras informações.
Faturar guia: realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.
Quant. atendimento: o número de atendimentos prestados.
Ao pressionar o botão "Faturar Guia", será gerada a tela de emissão do faturamento e a tela do protocolo.
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Em verde, aparecerá a mensagem "Guia faturada com sucesso!", oferecendo a opção de imprimir o protocolo na opção "clique aqui".
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "clique aqui",como demonstrado na imagem acima.
No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento, auxiliando, assim, o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
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Conta médica
Após o prestador realizar o processo de faturamento do procedimento dentro dos parâmetros, a conta médica é gerada e inserida em um lote automaticamente.
Podemos acessar, através dos caminhos nos menus:
Módulo Contas > Movimentações > Lotes/Faturas (informando na busca pelo número do lote que consta no protocolo).
Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta que consta no protocolo).
Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).
Utilizaremos a opção "Faturamento de Guias" para demonstrar as informações do processo de faturamento.
Pelo botão "Editar Conta" Image Added,disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro dele.
Na grid "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta, pois o procedimento é seriado múltiplo, isto é, foi faturado um procedimento múltiplo de vários dias de atendimento.
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Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.
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Portanto, está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se foram faturados seis procedimentos na web prestador, na conta haverá os seis.
Através do botão "Procedimentos da conta (F10)", a conta será disponibilizada pelo seu número e é possível visualizar o procedimento e a quantidade dentro desse faturamento:
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Expandir
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Para cooperativas que utilizam o protocolo de transação (PTU) descrição específica ou descrição no PTU
No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou Mat/med.
No cadastro do procedimento:
No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.
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No cadastro do produto:
Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.
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Procedimento: Descrição PTU/Produto solicitado
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse o web prestador no menu Faturamento > Faturamento seriado.
Para procedimentos genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento sendo obrigatório.
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É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento.
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Ao preencher:
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Exemplo de guia faturada em que foi gerada o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:
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Essa informação também fica na guia:
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Expandir
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Materiais e Medicamentos e OPME: Descrição (PTU)
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.
Para Mat/med genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:
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É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:
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Ao preencher:
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Exemplo de guia faturada em que foi gerado o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:
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Para os casos de Faturamento de OPME genérico:
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.
Para OPMEs genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:
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É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:
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Ao preencher:
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Exemplo de guia faturada e com o contas médicas gerado. A Descrição para OPME Genérica PTU fica preenchido:
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Expandir
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Quando o faturamento for de inadimplente, existe a configuração no plano e no contrato
Quando se tratar de um atendimento de seriado ou seriado múltiplo e houver inadimplência, existe dois parâmetros (plano e contrato) que indica se a liberação será realizada ou não.
Lembrando que o sistema verifica primeira no plano, depois no contrato.
Cadastro do plano
No Estrutural > Cadastros > Cadastro do Plano > Aba 2 Atrasos e cancelamentos /PTU Unimed > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência
Há as opções:
Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;
Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;
Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;
Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização.
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Cadastro do contrato
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contratos > Botão Outras configurações > aba outras informações cadastrais > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência
Há as opções:
Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;
Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;
Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;
Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização.
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Caso não configurado (em branco) o faturamento o sistema segue por padrão como "SIM, SERIADO DE MÚLTIPLO".
Caso esses parâmetros estejam como"NÃO", essa autorização não será feita, conforme exemplo abaixo:
