Versões comparadas

Versão antiga 31

changes.mady.by.user Solus (Unlicensed)

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Solus - Publicação

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Revisão QA Documentação
Escrito por: H. S.
Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Image Modified  


Web

Prestador - Faturamento Seriado 

Módulo para publicação: Módulo: Web Prestador

Incluir funcionalidade

Prestador – Faturamento Seriado 



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Âncora
objetivo
objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

  • São considerados procedimentos seriados aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras. 

Ex. Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento após cada sessão realizada.

Quando cadastrar/usar?

  • Quando precisar faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.

Voltar ao início

Âncora
Func
Func

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • Facilitar ao prestador o faturamento de suas guias de procedimentos realizados em dias diferentes (sessões), sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro. 
  • Através do faturamento simplificado:
    • Transparência no processo.
    • Consegue faturar pelo portal mais de uma vez. 
    • Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
    • O prestador informa exatamente o procedimento que foi liberado e faturado.

Voltar ao início

Âncora
operacion
operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização


Expandir
titleConfigurações, Parâmetros e/Permissões e Direitosou Permissões de direitos

Âncora
config
config

Painel


Expandir
titleConfigurações

Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado constar como "Procedimento seriado?" "Sim".

Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos





Painel


Expandir
titleParâmetros

Principais parâmetros que impactam no faturamento seriado.

Está no módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":

Image Modified

Parâmetros:

  • Bloquear faturamento web Web caso o beneficiário esteja cancelado 

Valor Sim - permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário mesmo cancelado.

Valor Não - não permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário cancelado.

  • Converte automaticamente para pacote no faturamento seriado.

Converter automaticamente para pacote, caso o prestador possua um pacote com o procedimento que está sendo feito o relacionado ao faturamento seriado.

Valor Sim - Realiza a conversão do procedimento informado para o pacote configurado no Cadastro do Prestador

Valor Não - Não realiza a conversão do procedimento informado para o pacote, Permanece como procedimento.

  • Critica faturamento seriado com data inferior a data atual?

Verifica se a data colocada no atendimento do faturamento seriado é igual a data atual.

Valor Sim - Realiza a crítica da data informada no faturamento como sendo inferior a data atual, não permite o faturamento do procedimento.

Valor Não - Não realiza a crítica da data informada no faturamento, permite o faturamento da guia e permite o faturamento do procedimento.

  • Critica guias vencidas no faturamento seriado.

Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado

web

Web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não e também não critica o prazo de atendimento - Permite que a guia vencida e fora do prazo de atendimento seja faturada no faturamento seriado.

  • Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

  • Executante no faturamento seriado

Inclui um combo para escolher o prestador executante.

Valor Sim - Na tela de faturamento seriado, disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento.

Valor Sim, de mesma Especialidade da guia - Na tela de faturamento seriado, disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento, porém somente da mesma especialidade liberada na guia.

Valor Não - Na tela de faturamento seriado, não disponibiliza campo de executante do procedimento, assumindo o que foi for liberado na guia.

  • Fatura os procedimentos seriados da mesma guia na mesma conta

Agrupar os faturamentos de uma mesma guia para a mesma conta (caso o lote esteja aberto na web), podendo agrupar por data de atendimento ou agrupar em geral, independente da data

Valor Não Agrupar - Fatura o procedimento seriado em contas diferentes e lotes diferentes.

Valor Sim - Agrupar geral, inclusive faturamentos de diferentes datas, porém dentro da mesma competência - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta e mesmo lote.

Valor Sim - Agrupar por data de atendimento iguais - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta, por data datas de atendimento iguais e mesmo lote.

  • Valida hora inicial e final no faturamento seriado 

Usuário determina se o sistema valida hora inicial e final no faturamento seriado.

Valor Somente procedimento - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento 

Valor Somente Atendimento - Considera o horário de realização inicial e término do atendimento

Valor Ambos - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento e do atendimento

Valor Nenhum - Não considera horários nem do procedimento, nem do atendimento, e pega a data do faturamento seriado.



permissões
Painel
borderWidth2 px
Âncora
permissões


Expandir
titlePermissões de direito

WEB PRESTADOR - MOSTRA HIPOTESE NO SERIADO  - Disponibiliza na tela do faturamento Seriado o campo da Hipótese Diagnóstica para auxiliar no faturamento.

WEB PRESTADOR - OBRIGA DATA HORA PROCEDIMENTO FATURAMENTO SERIADO - obriga Obriga o preenchimento de data e hora em procedimentos do tipo seriado.

WEB PRESTADOR - OBRIGA FATURAR PROCEDIMENTO SERIADO COM A DATA ATUAL , -  A data de realização do procedimento não pode ser diferente da data atual.

WEB PRESTADOR - PERMITE EXCLUIR OPME FATURAMENTO SERIADO - Permite a exclusão de serviços de OPME no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR MATMED NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de materiais e medicamentos no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR OPME NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de OPME no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR TAXA NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de taxas no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PODE FATURAR PROCEDIMENTO SERIADO COM PROCEDIMENTO NORMAL - no No faturamento simplificado e no detalhado, permite faturar procedimentos não seriados juntos com seriados.

WEB PRESTADOR - CID FACULTATIVO PARA PROCEDIMENTOS - quando possui Quando possuir este direito, torna facultativo informar o CID facultativo para ser informado.

WEB PRESTADOR - OCULTAR GRAU NO FATURAMENTO SERIADO - quando Quando o operador ou perfil possuir esta permissão, o campo de Grau fica oculto na tela, não sendo obrigatório.



O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado para solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia, ao ser autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.

Expandir
titleRealizando o faturamento do procedimento Seriado

Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado. 

A guia, quando confirmada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento pelo Prestador. Os campos abaixo devem deverão ser informados:.

Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada para que e inicie o processo de faturamento seja iniciado;.

Image RemovedImage Added


Botão "Listar Autorizações": clicando nele, o sistema já lista a guia, conforme print acima;.

Os campos da seção "Procedimentos" já vem vêm preenchidos com a informação gerada na guia;.

Image RemovedImage Added


Nos campos da Sessão da Seção "Dados do Atendimento":

  • Data do Atendimento:
O
  • o sistema
irá
  • vai trazer, por default, a data do dia atual
na qual
  • em que está abrindo a página para faturar;
  • Hora inicial:
Deve
  •  deverá ser preenchido no momento em que o profissional prestador atendeu o beneficiário;
  • Hora final:
Deve
  •  deverá ser preenchido no momento em que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário;
  • Tipo de atendimento:
Para
  •  para o caso de procedimento seriado, usa-se o tipo de "03 - Outras Terapias";
  • Regime de atendimento: já vem preenchido conforme guia autorizada;
  • Tipo de
Saída
  • faturamento:
O
  •  o tipo de
saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento- via de regra, pra estes casos que já executou o atendimento, é uma alta do atendimento realizado;Sessão
  • faturamento nos atendimentos multidisciplinares podem ser utilizados "2 - Final", "3 - Complementar" e "4 - Total";
  • Tipo de Saída: todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.

Seção "Hipótese diagnóstica":

  • CIDs:
Referente
  •  referente a este campo, há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID.  Veja na sessão de Permissões;
  • Indicação Clínica:
Quando
  •  quando é necessário e o campo está liberado, deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento.

Sessão Seção "Procedimentos":

  • Código: código do procedimento e indica o que será faturado, conforme
foi
  • liberado na guia;
  • Descrição:  demonstra a descrição do procedimento, conforme o cadastro de procedimento
,
  • e do cadastro do prestador;
  • Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões consta para informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório;
  • Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia;
  • Utilizado:
o quanto
  • quantidade de
procedimentos 
  • procedimentos que já foram utilizados dos que foram liberados;
  • Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento;
  • Grau: o grau de participação informa o grau ele deve
possuir
  • ter no processo de faturamento, sendo que utilizamos o "00 - cirurgião", pois ele indica como executor do procedimento.


Informações
titleGrau de Participaçãoparticipação

Vale salientar que o campo não é obrigatório, seria para caso haja algum procedimento que seja necessária a informação. Este é utilizando quando há algum procedimento no qual a informação é necessária. Caso não seja comum, temos uma permissão que inibe o grau de participação do Faturamento seriado . Ver (ver permissões).


Quando este botão é acionado, visualiza-se as datas dos procedimentos já faturados.

  • Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendido/faturado.
  • Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendido/faturado.
  • Hora Final: indica a hora final que executado/atendido/faturado

Image Removed

Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar no botão "Faturar Guia".

O sistema informará que a guia foi faturada, pela mensagem taxada de verde claro.
  • .

Image Added


Conferir:  demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia. Através deste botão, são demonstrados os faturamentos que foram realizados.


Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados:

  • Conta: Indica a conta que foi faturada;
  • Data: Data em que foi Faturado;
  • Operador: Operador que realizou o faturamento;
  • Autorizado:  quantas foram autorizadas;
  • Restante: O que falta a faturar
;
  • .

Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clique no botão "Faturar Guia" (o sistema informará que a guia foi faturada pela mensagem "Guia faturada com sucesso" taxada de verde claro).

Image Modified


Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrada na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.


Image Modified

Desta Dessa forma, o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.


Expandir
titleConta Médicamédica

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.

Podemos acessar através do menu:

Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo);

Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo);

Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento:


Após localizar o processo pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia". Nela , onde é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.


No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", possui apenas uma conta. Como o procedimento é seriado e pode ser realizado uma vez por dia, então há uma conta com um procedimento faturado dos cinco liberados.

Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.


É disponibilizada a conta, conforme demonstrado com o nº da conta, pelo botão "Procedimento da conta (F10)". É possível visualizar o procedimento e a quantidade naquele faturamento.


Expandir
titlePara cooperativas que utilizam o protocolo de transação (PTU) descrição específica ou descrição no PTU

No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou  Mat/med.

No cadastro do procedimento:

No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba  Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.

Image Added

No cadastro do produto:

Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.

Image Added

Expandir
titleProcedimento: Descrição PTU/Produto solicitado

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse o web prestador no menu Faturamento > Faturamento seriado.

Para procedimentos genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento sendo obrigatório.

Image Added


É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento.


Image Added


Ao preencher:

Image Added


Exemplo de guia faturada em que foi gerada o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:

Image Added


Essa informação também fica na guia:

Image Added


Expandir
titleMateriais e Medicamentos e OPME: Descrição (PTU)

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.

Para Mat/med genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:

Image Added


É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:

Image Added


Ao preencher:

Image Added

Exemplo de guia faturada em que foi gerado o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:

Image Added


Para os casos de Faturamento de OPME genérico:

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.

Para OPMEs genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:


Image Added


É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:

Image Added


Ao preencher:

Image Added


Exemplo de guia faturada e com o contas médicas gerado. A Descrição para OPME Genérica PTU fica preenchido:

Image Added

Voltar ao início


Expandir
titleQuando o faturamento for de inadimplente, existe a configuração no plano e no contrato.

Quando se tratar de um atendimento de seriado ou seriado múltiplo e houver inadimplência, existe dois parâmetros (plano e contrato) que indica se a liberação será realizada ou não.

Lembrando que o sistema verifica primeira no plano, depois no contrato.


Cadastro do plano:

No Estrutural > Cadastros >  Cadastro do Plano > Aba 2 Atrasos e cancelamentos /PTU Unimed > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência

Há as opções:

Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;

Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;

Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;

Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização;


Image Added




Cadastro do contrato: 

Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contratos > Botão Outras configurações > aba outras informações cadastrais > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência 

Há as opções:

Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;

Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;

Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;

Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização.


Image Added


Caso não configurado (em branco) o faturamento o sistema segue por padrão como "SIM, SERIADO DE MÚLTIPLO".

Caso esses parâmetros estejam como "NÃO", essa autorização não será feita, conforme exemplo abaixo: 


Image Added




Âncora
links
links

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleReferênciasLinks úteis

Cadastro de Prestadores

Faturamento de Honorário Individual


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
F. G, 12/12/2022
D. R.,  
Revisado por: R. C.,