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Tela de Anexos do

sistema

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

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Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
A finalidade da tela é inserir anexos no sistema deste manual é instruir sobre a tela de Anexos cujo objetivo é inserir anexos. No modo de configuração híbrida, poderá visualizar os anexos de outras pastas apenas, seja em uma conta médica no Módulo Contas ou em um protocolo do CRM, pela tela disponível e em vários módulos do sistema; funciona apenas para a configuração , para de anexos em banco de dados. Ex.: (O objetivo deste manual é orientar sobre...) Voltar ao início

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Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
Sua funcionalidade esta está no gerenciamento do acesso a da inclusão de novos anexos, ou exclusão dos anexos conforme as permissões ou permissões ou direitos disponíveis no sistema.Voltar ao início

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Config Config

Manter apenas o requisito a ser escrito.

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Ex.: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso Avisowarning title Importante Trabalhar no sistema com o padrão de sistema de arquivos ou o padrão híbrido conforme descrito nos parâmetros abaixo. Painel borderWidth 2 px A configuração geral Como será controlado os diversos anexos do sistema – Diretamente no banco de dados, pelo controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados). Acesse em: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema. Controle de anexos – versão híbrido Opções: Banco de dados: Mantém tudo em banco de dados, não existe a estrutura antiga. Sistema de arquivos: Definido nas configurações do sistema nas pastas da aba 19 de diretórios. Migração de arquivos para banco de dados (Novos arquivos para o BD e manter os antigos no sistema operacional): Os antigos podem ser visualizados, novos ficam no banco de dados. Utiliza o parâmetro antigo de controle de anexo: Serão utilizadas apenas as pastas locais do servidor. Expandir title Parâmetros Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Ex.: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso Nota Painel borderWidth 2 px Expandir title Permissões de direito Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Ex.: Para poder incluir ou excluir descontosAnexos:  Módulo XXXX> Módulo CRM> Configurações > Em Restrições de acesso atribuir o direito ao perfil ou ao operador. EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO CRM Nota Para o usuário que tiver este direito, ele poderá excluir os seus anexos e o de outros operadores. Caso o usuário não tenha esse direito, ele poderá excluir apenas os anexos que ele mesmo tenha inserido. Há outras permissões que são utilizadas em outros módulos como: EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO GUIAS ABRIR ANEXO APENAS PARA VISUALIZAÇÃO PERMITE EDIÇÃO DE ANEXO Dica As permissões irão variar conforme o módulo, dessa forma, é necessário aplicar a permissão/direito, conforme a necessidade, lembrando que ao perfil estará disponível a todos, e ao usuário o uso será exclusivo. Voltar ao início

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Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Inserir anexos em documentos pelo módulo Módulo CRM, ou módulo guias, ou módulo contas e Módulo Guias ou Módulo Contas ou demais módulos que estiver disponível estiverem disponíveis o ícone . Expandir title Tela de Anexos Nesta tela é possível: Image Added Ícone  Descrição Incluir um anexo Editar Excluir Gravar/Salvar Desfazer Sair Botões Assinatura Digital: Para que a funcionalidade esteja disponível é necessário realizar uma configuração com a API. Para a utilização da assinatura digital é necessário ter a api_sign configurada e também devem ser parametrizadas as configurações localizadas em Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > INTEGRACAO > Assinador de Documento Digital. Abrir anexo: Salvar anexo: Visualizações: Operador: Data: Expandir title Trocar descrição Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título. Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar Abrir o anexo selecionado. Nota title Checar parâmetros Cheque o parâmetro do sistema para que esteja em funcionalidade a opção: Image Added Chave Secreta: Chave fornecida pelo serviço contratado. Fornecedor: CertiSign ou D4Sign, este são os homologados para o processo de assinatura digital. ID do cliente: Identificação fornecida pelo serviço contratado. Salvar anexo: Ao incluir um anexo, clique em salvar. Expandir title Salvar todos os anexos Nesta opção é possível salvar de uma só vez todos os anexos. A rotina está disponível a todos os módulos que utilizam a tela de anexos. Será exibida a tela de anexos com o botão “Salvar todos anexos”, no qual será habilitado quando houver mais de um anexo listado na tela. Image Added Clicando sobre o botão "salvar", é demonstrada a tela de seleção de diretórios para escolher onde salvar os documentos, depois, selecionamos a pasta Anexos. Ao Clicar em "OK", os arquivos são baixados no local escolhido: Image Added Quando listado apenas um anexo, o botão “Salvar todos anexos” ficará desabilitado, ficando disponível apenas o botão “Salvar anexo”: Image Added Dica O botão “Salvar anexo” continua salvando o anexo selecionado individualmente. Visualizações: Informa aos operadores data e hora de acesso. Operador: Operador que fez a inclusão. Data: Data da inclusão realizada. Voltar ao início

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• Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".

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Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Links úteis
Módulo CRM Módulo Guias Módulo Estrutural Módulo Contas Médicas

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Notas Notas

Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por:

H. S.,

23 de out. de 2023