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Geração A500 de Aviso

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Objetivo
O que é? O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso, o mesmo será contabilizado. Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #AB0047 title Funcionalidade
Realizar a geração e recebimento do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a à reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão, conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Operacionalização
Expandir title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos borderWidth Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos O A500 de aviso é gerado antes do arquivo A500. No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.  Caminho: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso. Image Modified Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Deve Devem ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).; Deve Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada):   Devem ser informado informadas as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso. Painel 2 px Expandir title Parâmetros Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Exemplo: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso Painel borderWidth 2 px

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title	Permissões de direito
Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Exemplo: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
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title Geração do A500 de Aviso
Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.    Ao Ao clicar no botão Image Modified para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções: Image Modified Painel Expandir title Avulso Image Removed  Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino. Image Added Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo; Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar os dados; Versão: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil; Operador: Registra o operador que está logado, gerando o arquivo; Vencimento: Sistema irá calcular 180 dias a contar da data de geração do arquivo; Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo; ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.   Após preencher os filtros, deve-se clicar em Image Added para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para envio no A500 de aviso.    Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas. Image Added Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para ser enviada no arquivo. Painel Expandir title Em Massa Na aba “Informações do lote”, preencher os campos “Unimed destino do arquivo”, “Competência de aviso” e clicar em "Localizar contas": Image Removed Conferir as contas que serão adicionadas na tela “Localizar contas”: Image Removed Clicar na tela “Gerar arquivo A500 aviso” e salvar o arquivo no computador. Image Added Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionada uma Unimed ou mais (através do ícone Image Added); Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar dados; Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed; Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil.  Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionada que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.  Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado, irá apresentar a seguinte mensagem: Image Added Clique no botão  Image Added e salve o arquivo. Image Added Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV: Image Removed Image Removed Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processo (“Processo concluído”). Em seguida, será possível validar e enviar na nova Central de Movimentações Batch (CMB): Image Removed"AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar. Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido. Image Modified Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”: Image Modified Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados , adicionado e um totalizador do valor contabilizado , para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso. Image Modified Image Modified Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso. Image Modified Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados. Image Modified Expandir title Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520:Image Removed. Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” abaixo e clicar no ícone de raio. Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela: Image RemovedImage Added. Image Added Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos". Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório. Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade". A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o O fechamento da competência é feita através do módulo Contas Médicas acessando > Configurações > Competências: Image Modified Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > e clicar na aba “Definição”: Image Modified Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar: Image Modified Image Modified O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes: Image Modified Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis: Image Modified Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado: Image Modified Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados: Image Modified

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.