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Escrito por: H. S.
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Web

Prestador -

Prestador – Faturamento Seriado 

Módulo para publicação: Módulo: Web Prestador

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Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Âncora
objetivo
objetivo

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titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

  • São considerados procedimentos seriados aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras. 

Ex. Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento após cada sessão realizada.

Quando cadastrar/usar?

  • Quando precisar faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.

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Âncora
Func
Func

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titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • Facilitar ao prestador o faturamento de suas guias de procedimentos realizados em dias diferentes (sessões), sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro. 
  • Através do faturamento simplificado:
    • Transparência no processo.
    • Consegue faturar pelo portal mais de uma vez. 
    • Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
    • O prestador informa exatamente o procedimento que foi liberado e faturado.

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Âncora
operacion
operacion

Painel
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titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização


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titleConfigurações, Parâmetros e/Permissões e Direitosou Permissões de direitos

Âncora
config
config

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titleConfigurações

Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado constar como "Procedimento seriado?" "Sim".

Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos





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titleParâmetros

Principais parâmetros que impactam no faturamento seriado.

Está no módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":

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Parâmetros:

  • Bloquear faturamento web Web caso o beneficiário esteja cancelado 

Valor Sim - permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário mesmo cancelado.

Valor Não - não permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário cancelado.

  • Converte automaticamente para pacote no faturamento seriado.

Converter automaticamente para pacote, caso o prestador possua um pacote com o procedimento que está sendo feito o relacionado ao faturamento seriado.

Valor Sim - Realiza a conversão do procedimento informado para o pacote configurado no Cadastro do Prestador

Valor Não - Não realiza a conversão do procedimento informado para o pacote, Permanece como procedimento.

  • Critica faturamento seriado com data inferior a data atual?

Verifica se a data colocada no atendimento do faturamento seriado é igual a data atual.

Valor Sim - Realiza a crítica da data informada no faturamento como sendo inferior a data atual, não permite o faturamento do procedimento.

Valor Não - Não realiza a crítica da data informada no faturamento, permite o faturamento da guia e permite o faturamento do procedimento.

  • Critica guias vencidas no faturamento seriado.

Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado

web

Web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não e também não critica o prazo de atendimento - Permite que a guia vencida e fora do prazo de atendimento seja faturada no faturamento seriado.

  • Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

  • Executante no faturamento seriado

Inclui um combo para escolher o prestador executante.

Valor Sim - Na tela de faturamento seriado, disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento.

Valor Sim, de mesma Especialidade da guia - Na tela de faturamento seriado, disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento, porém somente da mesma especialidade liberada na guia.

Valor Não - Na tela de faturamento seriado, não disponibiliza campo de executante do procedimento, assumindo o que foi for liberado na guia.

  • Fatura os procedimentos seriados da mesma guia na mesma conta

Agrupar os faturamentos de uma mesma guia para a mesma conta (caso o lote esteja aberto na web), podendo agrupar por data de atendimento ou agrupar em geral, independente da data

Valor Não Agrupar - Fatura o procedimento seriado em contas diferentes e lotes diferentes.

Valor Sim - Agrupar geral, inclusive faturamentos de diferentes datas, porém dentro da mesma competência - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta e mesmo lote.

Valor Sim - Agrupar por data de atendimento iguais - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta, por data datas de atendimento iguais e mesmo lote.

  • Valida hora inicial e final no faturamento seriado 

Usuário determina se o sistema valida hora inicial e final no faturamento seriado.

Valor Somente procedimento - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento 

Valor Somente Atendimento - Considera o horário de realização inicial e término do atendimento

Valor Ambos - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento e do atendimento

Valor Nenhum - Não considera horários nem do procedimento, nem do atendimento, e pega a data do faturamento seriado.



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titlePermissões de direito

WEB PRESTADOR - MOSTRA HIPOTESE NO SERIADO  - Disponibiliza na tela do faturamento Seriado o campo da Hipótese Diagnóstica para auxiliar no faturamento.

WEB PRESTADOR - OBRIGA DATA HORA PROCEDIMENTO FATURAMENTO SERIADO - obriga Obriga o preenchimento de data e hora em procedimentos do tipo seriado.

WEB PRESTADOR - OBRIGA FATURAR PROCEDIMENTO SERIADO COM A DATA ATUAL , -  A data de realização do procedimento não pode ser diferente da data atual.

WEB PRESTADOR - PERMITE EXCLUIR OPME FATURAMENTO SERIADO - Permite a exclusão de serviços de OPME no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR MATMED NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de materiais e medicamentos no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR OPME NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de OPME no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR TAXA NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de taxas no faturamento seriado.

WEB PRESTADOR PRESTADOR - PODE FATURAR PROCEDIMENTO SERIADO COM PROCEDIMENTO NORMAL - no No faturamento simplificado e no detalhado, permite faturar procedimentos não seriados juntos com seriados.WEB PRESTADOR - VALIDA CARTEIRINHA NO FATURAMENTO SERIADO - não localizei em nenhum lugar******

WEB PRESTADOR - CID FACULTATIVO PARA PROCEDIMENTOS - quando possui Quando possuir este direito, torna facultativo informar o CID facultativo para ser informado.

WEB PRESTADOR - OCULTAR GRAU NO FATURAMENTO SERIADO - quando Quando o operador ou perfil possuir esta permissão, o campo de Grau fica oculto na tela, não sendo obrigatório.



O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado para solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia, ao ser autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.

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titleRealizando o faturamento do procedimento Seriado

Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado. 

A guia, quando confirmada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento pelo Prestador. Os campos abaixo devem deverão ser informados:.

Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada para que e inicie o processo de faturamento seja iniciado;.

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Botão "Listar Autorizações": clicando nele, o sistema já lista a guia, conforme print acima;.

Os campos da seção "Procedimentos" já vem vêm preenchidos com a informação gerada na guia;.

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Nos campos da Sessão da Seção "Dados do Atendimento":

  • Data do Atendimento:
O
  • o sistema
irá
  • vai trazer, por default, a data do dia atual
na qual
  • em que está abrindo a página para faturar;
  • Hora inicial:
Deve
  •  deverá ser preenchido no momento em que o profissional prestador atendeu o beneficiário;
  • Hora final:
Deve
  •  deverá ser preenchido no momento em que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário;
  • Tipo de atendimento:
Para
  •  para o caso de procedimento seriado, usa-se o tipo de "03 - Outras Terapias";
  • Regime de atendimento: já vem preenchido conforme guia autorizada;
  • Tipo de
Saída
  • faturamento:
O
  •  o tipo de
saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento- via de regra, pra estes casos que já executou o atendimento, é uma alta do atendimento realizado;Sessão
  • faturamento nos atendimentos multidisciplinares podem ser utilizados "2 - Final", "3 - Complementar" e "4 - Total";
  • Tipo de Saída: todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.

Seção "Hipótese diagnóstica":

  • CIDs:
Referente
  •  referente a este campo, há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID.  Veja na sessão de
permissões
  • Permissões;
  • Indicação Clínica:
Quando
  •  quando é necessário e o campo está liberado, deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento.

Sessão Seção "Procedimentos":

  • Código: código do procedimento e indica o que será faturado, conforme
foi
  • liberado na guia;
  • Descrição:  demonstra a descrição do procedimento, conforme o cadastro de procedimento
,
  • e do cadastro do prestador;
  • Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões consta para informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório;
  • Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia;
  • Utilizado:
o quanto
  • quantidade de
procedimentos 
  • procedimentos que já foram utilizados dos que foram liberados;
  • Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento;
  • Grau: o grau de participação informa o grau ele deve
possuir
  • ter no processo de faturamento, sendo que utilizamos o "00 - cirurgião", pois ele indica como executor do procedimento.


Informações
titleGrau de Participaçãoparticipação

Vale salientar que o campo não é obrigatório, seria para caso haja algum procedimento que seja necessária a informação. Este é utilizando quando há algum procedimento no qual a informação é necessária. Caso não seja comum, temos uma permissão que inibe o grau de participação do Faturamento seriado . Ver (ver permissões).


Quando este botão é acionado, visualiza-se as datas dos procedimentos já faturados.

  • Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendido/faturado.
  • Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendido/faturado.
  • Hora Final: indica a hora final que executado/atendido/faturado

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Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar no botão "Faturar Guia".

O sistema informa que a guia foi faturada, pela mensagem taxada de verde claro.
  • .

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Conferir:  demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia. Pelo botão "Conferir" é demonstrado Através deste botão, são demonstrados os faturamentos que foram realizados.


Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados.:

  • Conta: Indica a conta que foi faturada
.
  • ;
  • Data: Data em que foi Faturado
.
  • ;
  • Operador: Operador que realizou o faturamento
.
  • ;
  • Autorizado:  quantas foram autorizadas
.
  • ;
  • Restante: O que falta a faturar.

Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clique no botão "Faturar Guia" (o sistema informará que a guia foi faturada pela mensagem "Guia faturada com sucesso" taxada de verde claro).

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Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como esta demonstrada na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrado demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.


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Desta Dessa forma, o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.


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titleConta Médicamédica

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.

Podemos acessar , através do menu:

Modulo Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo);

Modulo Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo);

Modulo Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento:


Após localizado localizar o processo pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de GuiaNesta ", onde é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.


No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", possui apenas uma conta, como . Como o procedimento é seriado e pode ser realizado 1 uma vez por dia, então tenho há uma conta com um procedimento faturado . Portanto dos cinco liberados tenho apenas um faturado.

Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.


É disponibilizada a conta, conforme é demonstrado com o Nº nº da conta, pelo botão "Procedimento da conta (F10), é ". É possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada naquele faturamento.naquele faturamento.


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titlePara cooperativas que utilizam o protocolo de transação (PTU) descrição específica ou descrição no PTU

No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou  Mat/med.

No cadastro do procedimento:

No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba  Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.

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No cadastro do produto:

Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.

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titleProcedimento: Descrição PTU/Produto solicitado

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse o web prestador no menu Faturamento > Faturamento seriado.

Para procedimentos genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento sendo obrigatório.

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É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento.


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Ao preencher:

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Exemplo de guia faturada em que foi gerada o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:

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Essa informação também fica na guia:

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titleMateriais e Medicamentos e OPME: Descrição (PTU)

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.

Para Mat/med genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:

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É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:

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Ao preencher:

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Exemplo de guia faturada em que foi gerado o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:

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Para os casos de Faturamento de OPME genérico:

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.

Para OPMEs genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:


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É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:

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Ao preencher:

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Exemplo de guia faturada e com o contas médicas gerado. A Descrição para OPME Genérica PTU fica preenchido:

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titleQuando o faturamento for de inadimplente, existe a configuração no plano e no contrato.

Quando se tratar de um atendimento de seriado ou seriado múltiplo e houver inadimplência, existe dois parâmetros (plano e contrato) que indica se a liberação será realizada ou não.

Lembrando que o sistema verifica primeira no plano, depois no contrato.


Cadastro do plano:

No Estrutural > Cadastros >  Cadastro do Plano > Aba 2 Atrasos e cancelamentos /PTU Unimed > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência

Há as opções:

Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;

Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;

Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;

Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização;


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Cadastro do contrato: 

Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contratos > Botão Outras configurações > aba outras informações cadastrais > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência 

Há as opções:

Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;

Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;

Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;

Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização.


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Caso não configurado (em branco) o faturamento o sistema segue por padrão como "SIM, SERIADO DE MÚLTIPLO".

Caso esses parâmetros estejam como "NÃO", essa autorização não será feita, conforme exemplo abaixo: 


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Âncora
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Notas de Rodapé
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titleReferênciasLinks úteis
title

Cadastro de Prestadores

Faturamento de Honorário Individual

Informações


ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
TISS²   - Troca de informação de Saúde Suplementar. 
TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
F. G, 12/12/2022
D. R.,  
Revisado por: R. C.,