Possibilita que a Operadora realize a leitura baixa dos títulos gerados, através do arquivo de retorno enviado para o Banco.pela instituição financeira.
pela instituição financeira que contém as informações dos títulos gerados e enviados anteriormente pelo arquivo de remessa.
Informações
title
Notas de Rodapé
Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.
Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo
ANS¹ - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
TISS² - Troca de informação de Saúde Suplementar.
TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
Expandir
title
Pré-requisitos / Permissões de direito / Parâmetros
Expandir
title
Baixa de arquivo de retorno - Manual
Através Acesse através do caminho Estrutural > Movimentação > retornos Retornos > Baixas via arquivo de retorno. A tela possibilita realizar a leitura e baixa de o processamento do arquivo de retorno gerado pelo sistema bancário. Image Removed
O operador do sistema irá localizar o arquivo e realizar a leitura do mesmo, pode selecionar o arquivo disponibilizado pelo banco clicando no ícone destacado abaixo
Image Added
No término do processamento do arquivo, será demonstrado no campo "número de registros" será indicado a quantidade de registro existente registros existentes no arquivo . Ao marcar a opção reprocessamento e, no campo "processados", a quantidade de registros processados sem erros.
O checkbox "Reprocessamento do arquivo (não gerará registro de duplicidade): " indica quecaso , caso seja necessário, ao reprocessar o arquivo, o mesmo não irá gerar duplicidade.
Image Added
Expandir
title
Serasa
Ao realizar o processamento do arquivo
em duplicidade
, antes de realizar a baixa das mensalidades, caso a Operadora trabalhe com envio ao SERASA , será apresentada a tela "limpa SPC/SERASA" permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel, sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.
Image Added
Baixa normal: o operador poderá prosseguir com a baixa do título normalmente, sem alteração nos registros mostrados.
Limpar data de envio: limpa os campos, com as datas de envio para SPC/SERASA, dos registros mostrados; a baixa ocorrerá normalmente.
Cancelar baixa: será cancelada a baixa sem realizar nenhuma ação; regularizar a mensalidade de forma automática no sistema Solus após a baixa ou abortar o processo.
Após o termino da leitura da baixado processamento do arquivo, será apresentado apresentada a tela deconsulta/relatóriode retorno onde será demonstrado teremos os dados do arquivo.
Image Removed
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1 px
titleBGColor
#AB0047
title
Referências
Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1 px
titleBGColor
#AB0047
title
Vídeos Relacionados
Incluir link de vídeos referente ao recurso.
Orientações:
Usar a opção "Alinhar ao centro" para deixar o mesmo centralizado;
Formatar o tamanho do vídeo em 800 X 600
Obs. Caso não tenha vídeo para vincular ao documento remover o painel de vídeos relacionados
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Eliminar".
Expandir
title
Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
Na grid serão demonstradas as seguintes movimentações:
Entrada Confirmada: indica que o título enviado à instituição financeira foi registrado com sucesso;
Entrada rejeitada: indica que, ao registrar o título na instituição financeira, houve problemas. Caso existam dúvidas no erro do registro, verificar layout disponibilizado pela Banco;
Título quitado/baixado/liquidado: indica que o responsável pelo título realizou o pagamento;
Outras operações: Verificar com suporte da Solus com base no layout disponibilizado pela instituição financeira.
Image Added
Após realizar o processamento do arquivo de retorno, na tela do: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Composição da mensalidade > Composição da Cobrança (Ctrl + F8); na aba "Registro de retorno bancário", será apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição.
Image Added
Expandir
title
Anomalias no processamento do arquivo
Expandir
title
Duplicidade local de pagamento
Quando existir mais de umAtualização Local de pagamentoconfigurado com a mesma C/C existente no arquivo, será apresentada a tela abaixo para o operador do sistema indicar em qual dos locais de pagamento será realizada a baixa.
Image Added
Expandir
title
Valor menor
Quando existir no arquivo de retorno valor pago menor que o valor do título, para que a tela abaixo seja apresentada, serão necessárias algumas configurações.
Painel
Expandir
title
Configuração
Para apresentar a tela “Ocorrência na baixa de arquivo” o operador do sistema deverá configurar no Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > aba mensalidades.
Opção: “Decisão ao baixar retorno quando o valor pago diferir do valor original”
No campo existem as configurações:
Criticar valores pagos abaixo do cobrado: ao processar a baixa e identificar, o valor menor será apresentado na tela de "ocorrência na baixa de arquivo";
Não criticar e baixar normalmente; não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo" e será realizado a baixa conforme arquivo;
Não criticar e gerar registro de erro; não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo" no final do processamento e será apresentado arquivo de crítica;
Criticar valores pagos a mais e a menos: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo", porém, quando utilizada esta configuração, o sistema irá realizar crítica se o valor no arquivo for menor ou maior do que o existente no título;
Criticar valores pagos a menos e programar juros automaticamente: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo", mas irá realizar a critica e será programada cobrança de juros automaticamente.
Campo "Desconsiderar diferença entre valor original e pago menor que": ao realizar o processamento do arquivo, será desconsiderada diferença entre o valor original e pago conforme o configurado neste campo.
Image Added
Image Added
Corrigir automaticamente: indica que será realizada a baixa conforme o valor apresentado no arquivo;
Gerar programação para o próximo mês: indica que será gerado um acréscimo na mensalidade para o próximo mês;
Não efetuar a baixa e gerar registro de erro: indica que o título não será baixado e, no final do processamento, será apresentada a tela de consulta/relatório.
Expandir
title
Baixa de arquivo de retorno - Automático
No “Processamento do arquivo de retorno” realizado pelo sistema de maneira automática, não há troca de arquivos entre a Operadora e o sistema bancário. Porém, o fluxo realizado no Solus será o mesmo, ou seja, após o registro do documento no sistema bancário, quando responsável pelo título realizar o pagamento, a própria instituição financeira notifica nosso sistema que realiza à baixa do título. A visualização dos títulos quitados e valores recebidos serão visualizados do mesmo modo que o processo manual.
Dica
title
Dica
Atualmente, a única instituição financeira homologada com o sistema Solus é o Banco do Brasil.Orientamos a abertura de um chamado no setor de Suporte da Solus para homologação do recurso desejado.
Caso a Operadora tenha dúvidas se o Banco utilizado atualmente permite essa integração, deverá ser realizado o contato prévio com eles para esclarecimento e disponibilização da documentação técnica necessária.
Se a Operadora tiver interesse em realizar a integração com outro Banco, será necessária a abertura de um chamado no setor de Desenvolvimento com o envio da documentação técnica da integração.
Aviso
title
Importante
Para a utilização desse serviço, serão necessárias algumas parametrizações específicas por parte da Operadora que diferem da estrutura atual do sistema. Portanto, podem existir custos extras além do desenvolvimento da integração entre sistemas, como a contratação de serviços da Solus (utilização de APIs) e infraestrutura técnica (Servidores, por exemplo), entre outros.
.png?version=1&modificationDate=1668774471000&cacheVersion=1&api=v2&height=78)
