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Ao acessar a tela de baixa de contas a receber.

Para realizar a baixa em massa de documentos a receber:

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Em seguida , será necessário o preenchimento de determinados campos: Conta, Data do pagamento, Layout e Histórico do pagamento. Após preencher, filtre as informações através do ícone Image Added.

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• Conta: escolher a conta que vai realizar a baixa dos documentos
• Data do pagamento: escolher a data da baixa de pagamento
• Histórico do pagamento: campo livre para inserir um histórico de acordo com as baixas do contas a receber.
• Layout: opção < não identificado>.

Em seguida. clique no botão para Inserir  Inserir os documentos do Contas a Receber de acordo com , será necessário definir os filtros escolhidos, como data de vencimento, situação dos situação dos documentos, entre outros.

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É possível realizar  o preenchimento dos filtros e clicando no botão Image Removed onde o sistema busca

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Filtros básicos e de data:

• Emissão: É possível pesquisar pela data de emissão do documento;
• Vencimento: É possível filtrar por um único vencimento ou um período maior;
• Programação: É possível pesquisar o documento pela data de programação de pagamento;
• Data de recebimento: Permite pesquisar pela data de recebimento do documento ou por um período maior ou menor de data de recebimento;
• Situação dos documentos: Permite filtrar por documentos em aberto, documentos baixados, todos os documentos, entre outros;
• Tipo de contas a receber: Permite verificar os tipos de documentos e pesquisar (exemplo cheque, documento, acerto de adiantamentos, entre outros).

Após preenchê-los, clique no botão Image Added, o sistema buscará os documentos para que as baixas do contas a receber possam ser realizadas.

Depois de carregar os documentos, é possível escolher escolha quais serão baixados, é . É possível marcar utilizando a opção tecla "enterEnter" para selecionar  selecionar os documentos que você não deseja baixar.

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Depois de marcar os documentos que não deseja baixar com a opção "enter" onde os documentos ficam selecionados (estarão em vermelho), com o clique n botão Image Modified é possível para realizar a baixa de todos os documentos do contas a receber.

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Exemplo de um histórico automático

O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.