Escrito por: S. S.
| Informações |
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A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo |
Módulo Contas médicas |
pelo caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores |
> Parcelamento do pagamento de prestadores ( |
sem recálculo de impostos). |
Inicialmente Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do são verificados pelo Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.
Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta essa etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:
Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.
Através das Use as setas verdes, à direita, e adicione os pagamentos a serem parcelados:
Para inseririnseri-los, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.
Para remover o documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.
| Nota |
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Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador. |
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.
Utilizando o exemplo acima, foi selecionado um pagamento no valor de 572,55, e está sendo parcelado este valor em dois vencimentos distintos, ao . Ao clicar em 'Confirmar' 
“Confirmar” (), o sistema alterará o pagamento original de 572,55, incluindo um desconto no valor de 286,27, para que o pagamento em questão fique com o valor da primeira parcela. Em seguida, em seguida será criado outro pagamento com o valor da segunda parcela de 286,27 junto ao contas a pagar, no Módulo Financeiro> Financeiro > Contas a pagar> pagar > Planilha de contas a pagar:
Pagamento original:
Segundo O segundo documento criado correspondente a à segunda parcela, esse . Esse documento é criado especificamente junto a à planilha de contas a pagar com o tipo “Parc. Prestador“, Módulo Financeiro> Financeiro > Contas a pagar> Planilha de contas a pagar:
OBSObs.: Para desfazer o parcelamento em questão, deve ser excluído excluída a linha de desconto gerado junto ao pagamento de prestador original, no Módulo Financeiro> Financeiro > Prestadores de serviço> serviço > Pagamento de prestadores de serviço, ao . Ao excluir essa linha, o sistema vai desfazer o parcelamento e exclui excluir o documento gerado junto ao contas a pagar:
Após a execução da exclusão da linha junto ao pagamento, o valor do pagamento de prestador em questão volta ao seu valor original, e o documento de 'Parc“Parc. Prestador' Prestador” não existe mais junto a à planilha de contas a pagar:
Importante: Quando utilizado
| Informações |
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É importante verificar no Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Cadastro de eventos de pagamentos, como está definida a natureza do evento. Garantindo que ao realizar o parcelamento, o sistema fará o lançamento de forma correta. O evento referente ao parcelamento deverá estar configurado com a opção “abatimento” evitando a somatória dos valores no parcelamento.   |
Importante!
Quando utilizada a opção de parcelamento sem recalculo recálculo de imposto, o sistema não realiza realizará nenhum ajuste referente aos impostos já calculado calculados inicialmente para o pagamento, ou seja, o pagamento utilizado como exemplo possuía tinha um valor de 143,14 de INSS, mesmo . Mesmo após a realização do parcelamento, a base de cálculo permanece igual a à gerada inicialmente para o pagamento, não afetando assim nenhum imposto já calculado na geração do pagamento original:
Antes da geração do parcelamento, veja Módulo Financeiro> Financeiro > Prestadores de serviço> serviço > Pagamento de prestadores de serviço:
Após a geração do parcelamento, podemos observar que o valor 'base calculo' “base cálculo” permaneceu o mesmo e o valor do imposto também não foi recalculado:
| Expandir | ||
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Após configurar as parcelas e clicar em |
“Confirmar”, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas |
, clique no botão "OK". |
 Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação e na planilha de contas a pagar. |
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |