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Escrito por: H. S.
Painel
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borderStylesolid
Âncora
Top
Top
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NOTA FISCAL AVULSA


Nota fiscal avulsa


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

»  Críticas (inserir link)

»  Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Inserir o módulo onde deverá ser publicado o manual (Módulo e caminho (pasta) de publicação)

Módulo XXX / Relatórios

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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titleColorWhite
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Breve explicação da finalidade do recurso ou assunto. 
Ex. (Quando fechamos um lote de contas médicas, é gerado o pagamento dos prestadores que consiste na discriminação do que esta sendo pago e do que foi glosado, aplicação dos impostos e a contabilização deste pagamento...)
  • O recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de valores por serviços prestados, que envolvem um profissional de enfermagem, fisioterapeuta ou ainda outros profissionais que não possuam atendimento.

Exemplo: Quando um paciente do hospital é atendido para um serviço como aplicação de uma injeção ou uma medicação que o cliente trouxe na clínica, deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde.

Quando cadastrar/usar?

    Breve explicação de quando utilizar ou dar manutenção ao recurso
    • Para gerar a nota fiscal avulsa para o cliente, é necessário ter um cadastro de pessoa. Dessa forma, é possível fazer a geração da nota fiscal.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
    • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar
    • Receber um valor sem estar vinculado a um atendimento, sendo possível gerar o recebimento, caixa e financeiro sem um atendimento.

    Voltar ao início

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleFuncionalidade
    • Explicar a funcionalidade do recurso

    Ex. Para que serve um controle de ar-condicionado?

    Ele tem a finalidade de ligar e desligar o aparelho, assim como programar a temperatura como gostamos, intensidade do vento...

    Expandir
    titleTrocar descrição


    Âncora
    ConfigOperacionConfig
    Operacion

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização

    		Operacion
    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização
    Expandir
    title
    		Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titleConfigurações/Requisitos

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titleParâmetros

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titlePermissões de direito

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

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    ÂncoraOperacion
    • Explicar o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.

    Ex. Controle de um ar-condicionado:

    Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.

    Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.

    • No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
    • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar
    Expandir
    titleTrocar descrição
    Nota fiscal avulsa

    A tela de emissão de nota fiscal avulsa fica no módulo Fatura > Movimentação > Emissão de nota fiscal Avulsa.

    Essa opção facilita a geração dos documentos do caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, produzindo os documentos na prefeitura, verificando e retornando com a validação e numeração de nota fiscal.

    Image Added


    Ícone

    Nome

    Operação

    Image Added

    		Incluir

    Inclui uma nova nota através do cadastro de pessoa (a ser escolhido).

    Image Added

    		ExcluirPermite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado.

    Image Added

    		GravarExecuta a gravação do documento.

    Image Added

    		CancelarCaso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar a nota, é possível cancelá-la.

    Image Added

    		ImprimirRealiza a impressão da nota fiscal.

    Image Added

    		SairSai da tela de Nota Fiscal.
    Expandir
    titleNota Fiscal

    Aba - Relação de Notas

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    - Filtros:

    • Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo seu número;
    • Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
    • Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
    • Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
    • Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
    • Número RPS: Número de recibo provisório de serviço.

    Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" para que o sistema faça a varredura e localize a nota fiscal.

    - Tabela:

    • Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
    • Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
    • Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
    • Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
    • Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

    - Atalhos:

    • F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
    • F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
    • F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
    • F4 - Excluir: Exclui a demanda;
    • F5 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
    • F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração;
    • F12 - Sair: Sair da tela.


    Aba - Cadastro

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    Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica. 

    • NFSe: Identifica o número da notas fiscal eletrônica;
    • Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
    • Emissão NFSe: Data em que foi emitida a NFSe;
    • Alíquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Esse campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela Contabilidade da operadora.
    • Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003).


    - Cabeçalho da nota:

    • Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
    • CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida;
    • CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida;
    • CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
    • Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento;
    • Descrição do serviço: Informa a descrição do serviço prestado;
    • Data: Data de criação da nota fiscal;
    • Usuário: Informa o usuário que criou a nota fiscal;
    • Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário.

    - RPS:

    • RPS: Recibo Provisório de Serviços;
    • Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS;
    • Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal;
    • Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura;
    • Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
    • CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
    • Isento: Destacado ou descontado.

    - Botões Notas:

    • Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil;
    • Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática;
    • Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida;
    • Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da NF;
    • Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados;
    • Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.
    Expandir
    titleEmissão de NFs-e Avulsa

    Clicar em "Incluir":

    Image Added


    Selecione a pessoa, após ter pesquisado, e tecle F5 para o próximo passo:

    Image Added


    Será mostrada a tela do financeiro referente à Manutenção em notas fiscais de saída.

    Image Added


    Campos a serem preenchidos:

    • Total da nota: Valor total a ser gerado na nota fiscal avulsa;
    • Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento;
    • Conta Crédito: Em qual conta de Crédito será feito o recebimento (verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta);
    • Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa;
    • Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leva em consideração o número ao qual se refere.

    Clique no botão Salvar, Image Added.

    Sistema retornará à tela de nota fiscal avulsa para que seja feito o recebimento da conta gerada:

    Image Added


    Após clicar em "Recebimento da conta", será gerada a tela de seleção da modalidade de recebimento.

    Image Added


    Ao selecionar "NÃO" para recebimento em boleto, ficarão disponíveis as opções de dinheiro e cartões. Para ilustração, será realizado o recebimento em dinheiro (outras modalidades podem ser checadas no Manual de modalidade de recebimento).

    Preencher os campos "Dinheiro", "Dinheiro entregue", e clicar sobre o botão "Confirmar":

    Image Added


    Abrirá a tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clique em "OK".

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    O sistema encaminhará para a tela final de recebimento no caixa. Clique em "Finalizar".

    Image Added


    Retornará para a tela da Nfs-e para fazer o envio à prefeitura:

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    Realizado o envio, é possível verificar a situação da nota ou consultá-la em "Enviar nota".

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    Âncora
    Ref
    Ref

    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".
    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleReferências

    Código de Serviço

    Manutenção em notas fiscais de saída

    Manual de modalidade de recebimento

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    Âncora
    Notas
    Notas

    Informações
    titleNotas de Rodapé
    • Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.

    Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo

    ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
    TISS²   - Troca de informação de Saúde Suplementar. 
    TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
    NFS-e¹ - Nota Fiscal de serviços eletrônica.
    RPS² - Recibo Provisório de Serviço. 

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    Aviso
    titleAtenção

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


    Revisado por:
    PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N
    D.R.S
    .
    ,
    10
    06/06/
    2022)
    2023.