Image Modified  

Geração A500 de Aviso

---

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Objetivo
O que é? O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso, o mesmo será contabilizado. E, conforme Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #AB0047 title Funcionalidade
Realizar a geração e recebimento do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a à reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão, conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #AB0047 title Operacionalização
Expandir Configuração de contas básicas title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos O A500 de aviso é gerado antes do arquivo A500. No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização. Então, antes de gerarmos, recebermos ou processar um cancelamento do A500 de aviso, vamos abrir o módulo Contábil e acessar a tela de "configuração de contas básicas" através do caminho, Caminho: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A Image Removed Na tela de Configurações de contas básicas, iremos selecionar as abas "Plano de Saúde" e em seguida "Contabilização do Aviso", nesta área teremos 3 blocos para configurar conforme imagem abaixo. No bloco sinalizado com o numero "1" refere-se ao bloco de " ) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso. Image Added Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento) ", nele devem : Devem ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração) . O bloco 2 é referente aos Arquivos de A500 de Aviso recebidos (Recebimento). No ultimo bloco, sinalizado pelo número "3", temos as contas contábeis que devem ser informadas ; Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada): Devem ser informadas as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso .Ressaltando que a imagem abaixo é apenas um exemplo de tela e contas contábeis preenchidas, as informações devem ser preenchidas conforme regra da Operadora . Image Removed Expandir title Geração do A500 de Aviso Para realizarmos a geração do A500 de Aviso devemos abrir o módulo PTU e acessar Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso: Image Removed Na tela Geração do A500 Aviso, clicar no botão Novo e selecionar o tipo de lote que será gerado: Image Removed Na aba “Informações do lote”, preencher os campos “Unimed destino do arquivo”, “Competência de aviso” e clicar em "Localizar contas": Image Removed Conferir as contas que serão adicionadas na tela “Localizar contas”: Image Removed Clicar na tela “Gerar arquivo A500 aviso” e salvar o arquivo no computador. . Ao clicar no botão Image Added para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções: Image Added Painel Expandir title Avulso  Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino. Image Added Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo; Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar os dados; Versão: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil; Operador: Registra o operador que está logado, gerando o arquivo; Vencimento: Sistema irá calcular 180 dias a contar da data de geração do arquivo; Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo; ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.   Após preencher os filtros, deve-se clicar em Image Added para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para envio no A500 de aviso.    Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas. Image Added Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para ser enviada no arquivo. Painel Expandir title Em Massa Image Added Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionada uma Unimed ou mais (através do ícone Image Added); Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar dados; Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed; Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil.  Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionada que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.  Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado, irá apresentar a seguinte mensagem: Image Added Clique no botão  Image Added e salve o arquivo. Image Added Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV: Image Removed Image Removed Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processo (“Processo concluído”). Em seguida, será possível validar e enviar na nova Central de Movimentações Batch (CMB): Image Removed"AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar. Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido. Image Modified Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”: Image Modified Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados , adicionado e um totalizador do valor contabilizado , para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso. Image Modified Image Modified Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso. Image Modified Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados. Image Modified Expandir title Recebimento A500 de Aviso title Antes de iniciarmos o recebimento, é necessário configurar as contas básicas no módulo Contábil, pois elas serão utilizadas no recebimento do A500 de Aviso. Essa configuração pode ser realizada e conferida através do seguinte caminho: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas Ctrl + A Image Removed Na tela de Configurações de contas Básicas acessaremos a aba "Plano de saúde" e em seguida "contabilização do Aviso" assim acessaremos onde podemos configurar as contas a serem consideradas. Image Removed Para realizarmos o recebimento do A500 de aviso, iremos percorrer o seguinte caminho, PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento do A520/A500 Image Removed Na tela do recebimento do A500 de Aviso, iremos clicar no símbolo em destaque (Abrir), escolher o "A500 de Aviso" para importarmos o arquivo. Image Removed Ao clicar em "A500 de Aviso", o sistema irá abrir uma tela para poder selecionar o arquivo que está nos diretórios de sua máquina, basta escolher o arquivo e clicar em Open. Image Removed Ao término do processamento, uma mensagem será exibida em tela para informar o operador. Image Removed Caso o sistema não consiga realizar a importação, o operador será informado e em seguida será exibido um relatório com os motivos de não ter concluído a importação. Image Removed Image Removed Quando a importação é concluída com sucesso, podemos visualizar as informações do lote dentro da aba "Contas do lote", uma dessas informações é a conta de crédito que está na sub-aba "Registro de integração contábil" e que foi configurada no inicio desse tópico. Image Removed Expandir Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520 :Image Removed . Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” abaixo e clicar no ícone de raio. Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela: Image Removed Image Added. Image Added Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos". Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório. Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade". A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o O fechamento da competência é feita através do módulo Contas Médicas acessando > Configurações > Competências: Image Modified Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > e clicar na aba “Definição”: Image Modified Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar: Image Modified Image Modified O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes: Image Modified Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis: Image Modified Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado: Image Modified Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados: Image Modified Expandir title Importação A100 XML- Compartilhamento de risco (beneficiários habituais) Acessar o módulo PTU > Movimentação > A100  > Arquivos do A100 recebidos via WebService: Image Removed Verificar o arquivo desejado > clicar no botão “Beneficiários não importados”: Image Removed Na momento da recontabilização de beneficiários (PTU A100), foi criada uma nova rotina para contabilizar novamente os avisos gerados e recebidos das competências informadas, caso o arquivo A100 XML seja processado após a geração do aviso, ou o cancelamento do aviso. Se a data de início do compartilhamento de risco do beneficiário for retroativa, os avisos de contas serão contabilizados novamente de acordo com esta nova rotina: Image Removed

Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Editado

---

Revisado por:

T.M., 24 de jan. de 2023