Escrito por: L. D.
⚡ Parâmetros
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Escreva aqui. |
🔑 Permissões de direitos
| Expandir | ||
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Escreva aqui. |
💻 Operacionalização
Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.
Observação: Não é possível criar outras macros neste “layout”.
Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.
Observação: Não é possível criar outras macros neste “layout”.
Enviar e registrar o arquivo gerado para controle dos documentos que a Operadora tem a receber.
💻 Operacionalização
| Âncora | ||||
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O arquivo de remessa é gerado pelo caminho:
Módulo Financeiro > Contas a receber > Remessas > Geração de arquivo de remessa de cobrança:
Banco: o banco é o local de pagamento, onde para aparecer nas opções, o campo de modalidade deverá estar marcado como “B - Cobrança bancária” ou “D - Débito em conta” no cadastro de locais de pagamento de cobranças, presente no Módulo Estrutural.
Layout: selecionar o layout determinará como o arquivo de remessa será gerado pelo sistema.
Caminho + Nome do arquivo: após a definição do banco e do layout, o campo “Caminho + Nome do arquivo“ determinará qual o destino do arquivo de remessa.
Controla numeração de remessa: nesse campo, caso esteja marcado como “SIM“, o sistema salvará o número da remessa conforme os arquivos gerados. A contagem é feita sequencialmente.
Número sequencial do arquivo de remessa: esse campo mostra o número que será gerado na próxima remessa.
Vencimentos: o campo de vencimentos mostra todos os documentos a receber que tem vencimento entre as datas preenchidas.
Data de geração: determina quais documentos serão apresentados entre as datas preenchidas.
Estabelecimento: ao selecionar um estabelecimento, o sistema gerará a remessa especificamente do estabelecimento selecionado.
Tipo de contas a receber: demonstra o tipo de conta específica, se é uma nota fiscal, documento de imposto, etc.
Tipo de documento: determina se é boleto, recibo, etc.
Arquivos de remessa: esse campo determina se a remessa será gerada com todos os documentos ou apenas com os que não estão inclusos em outro arquivo de remessa.
Número do documento: filtra apenas o documento indicado.
Nome do pagador: esse campo permite filtrar pelo nome exato de quem vai pagar o documento.
Ícones | Botões | Descrição |
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| Pesquisar | Localiza os documentos a partir dos filtros utilizados. |
| Gerar Remessa | Gera a remessa dos documentos encontrados. |
| Dica |
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Só é possível gerar a remessa após localizar os arquivos. |
Ao preencher os campos referentes aos documentos desejados, e clicar em “Pesquisar” (
), o sistema apresentará todos os documentos, informando o nome do pagador, o vencimento do documento, o número de identificação e o valor.
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
Revisão de conteúdo: R. C.,
1 de abr