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Âncora
Top
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Tela de Anexos do sistema


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

ID: 111052881

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

A finalidade deste manual é instruir sobre a tela de Anexos cujo objetivo é inserir anexos. No modo de configuração híbrida, poderá visualizar os anexos de outras pastas apenas, seja em uma conta médica no Módulo Contas ou em um protocolo do CRM, pela tela disponível em vários módulos do sistema; funciona apenas para a configuração de anexos em banco de dados.

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

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titleFuncionalidade

Sua funcionalidade está no gerenciamento do acesso da inclusão de novos anexos, ou exclusão dos anexos conforme as permissões ou direitos disponíveis no sistema.

Âncora
Config
Config

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titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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titleConfigurações/Requisitos
Aviso
titleImportante
Trabalhar no sistema com o padrão de sistema de arquivos ou o padrão híbrido conforme descrito nos parâmetros abaixo.
Painel
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titleParâmetros

A configuração geral

  • Como será controlado os diversos anexos do sistema – Diretamente no banco de dados, pelo controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados).

Acesse em: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema.

Controle de anexos – versão híbrido

Opções:

  • Banco de dados: Mantém tudo em banco de dados, não existe a estrutura antiga.
  • Sistema de arquivos: Definido nas configurações do sistema nas pastas da aba 19 de diretórios.
  • Migração de arquivos para banco de dados (Novos arquivos para o BD e manter os antigos no sistema operacional): Os antigos podem ser visualizados, novos ficam no banco de dados.
  • Utiliza o parâmetro antigo de controle de anexo: Serão utilizadas apenas as pastas locais do servidor.
Painel
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titlePermissões de direito
  • Para excluir Anexos:

Módulo CRM> Configurações > Em Restrições de acesso atribuir o direito ao perfil ou ao operador.

  • EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO CRM


Nota

Para o usuário que tiver este direito, ele poderá excluir os seus anexos e o de outros operadores.

Caso o usuário não tenha esse direito, ele poderá excluir apenas os anexos que ele mesmo tenha inserido.


Há outras permissões que são utilizadas em outros módulos como:

  • EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO GUIAS
  • ABRIR ANEXO APENAS PARA VISUALIZAÇÃO
  • PERMITE EDIÇÃO DE ANEXO


Dica
As permissões irão variar conforme o módulo, dessa forma, é necessário aplicar a permissão/direito, conforme a necessidade, lembrando que ao perfil estará disponível a todos, e ao usuário o uso será exclusivo.

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização
  • Inserir anexos em documentos pelo Módulo CRM, Módulo Guias ou Módulo Contas ou demais módulos que estiverem disponíveis o ícone .
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titleTela de Anexos

Nesta tela é possível:

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Ícone Descrição

Incluir um anexo

Editar

Excluir

Gravar/Salvar

Desfazer

Sair


Botões

Assinatura Digital: Para que a funcionalidade esteja disponível é necessário realizar uma configuração com a API. Para a utilização da assinatura digital é necessário ter a api_sign configurada e também devem ser parametrizadas as configurações localizadas em Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > INTEGRACAO > Assinador de Documento Digital.

Abrir anexo: Abrir o anexo selecionado.


Nota
titleChecar parâmetros

Cheque o parâmetro do sistema para que esteja em funcionalidade a opção:


Chave Secreta: Chave fornecida pelo serviço contratado.

Fornecedor: CertiSign ou D4Sign, este são os homologados para o processo de assinatura digital.

ID do cliente: Identificação fornecida pelo serviço contratado.


Salvar anexo: Ao incluir um anexo, clique em salvar.


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titleSalvar todos os anexos

Nesta opção é possível salvar de uma só vez todos os anexos. A rotina está disponível a todos os módulos que utilizam a tela de anexos.

Será exibida a tela de anexos com o botão “Salvar todos anexos”, no qual será habilitado quando houver mais de um anexo listado na tela.

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Clicando sobre o botão "salvar", é demonstrada a tela de seleção de diretórios para escolher onde salvar os documentos, depois, selecionamos a pasta Anexos. Ao Clicar em "OK", os arquivos são baixados no local escolhido:

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Quando listado apenas um anexo, o botão “Salvar todos anexos” ficará desabilitado, ficando disponível apenas o botão “Salvar anexo”:

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Dica

O botão “Salvar anexo” continua salvando o anexo selecionado individualmente.

Visualizações: Informa aos operadores data e hora de acesso.

Operador: Operador que fez a inclusão.

Data: Data da inclusão realizada.

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Âncora
Ref
Ref

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titleLinks úteis

Módulo CRM

Módulo Guias

Módulo Estrutural

Módulo Contas Médicas

Âncora
Notas
Notas

Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: H. S.,