Filtros:
- Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos
- Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
- Filtro de estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
- Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, pode ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos
 . Na tela seguinte, marque as opções desejadas e click em "Sair".
No combo deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:
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- Filtro: Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: realizar o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação dentre outras.
- Filtro: Recuperação de receita: é possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias / contas assistenciais.
- Filtro: Forma de análise das receitas: é possível realizar o filtro baseando - se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
- Filtro: Despesas: é possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.
Opções para escolher e marcar da caixa de seleção para gerar o relatório
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| 1 - Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros | Quando selecionado essa opção o sistema vai exportar no final do arquivo a informação de Unidade Comercial, (Obs. Este recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizado no cadastro do contrato. | | 2 - Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários | Quando selecionado esta opção não é considerado a Taxa de Adesão para calculo do valor faturado que é enviado no arquivo junto a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade, (Obs. Esta opção só está disponível para utilização junto ao arquivo beneficiários), a taxa de adesão fica indicada junto a composição da mensalidade. | | 3 - Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários | Quando selecionado esta opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos, (Obs. Está opção só é considerada junto ao arquivo de Beneficiários) | | 4 - Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos | Quando selecionado esta opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independente se período indicado, já quando esta opção esta desmarcado é enviado somente os prestadores que possuem lote na competência indicada no filtro de período (Obs. Esta opção só esta disponível para o arquivo de Médicos) | | 5- Enviar lotes de rateio: | Quando selecionado esta opção o sistema vai considerar os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs. Esta opção só esta disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação), o lote de rateio são os que junto a parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: 'Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)' |
Segue prints das telas referente as informações acima
1 - Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros: Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato:
2 - Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários: Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades:
3 - Enviar Acresc./Desc. no Arquivo de Beneficiários: Caminho: Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Acréscimo e desconto programados:
5 - Enviar lotes de rateio:
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