Este manual pretende orientá-los quanto ao processo do conceito pessoa, utilizando exemplos práticos e objetivos. Além disso, serão destacadas as transformações que este conceito traz consigo de apontar as mudanças que o mesmo este agrega no processo da operadora.
O conceito pessoa agrega maior agilidade operacional de cadastro, rastreabilidade de todo histórico contratual e a possibilidade de uma base higienizada, uma vez que o conceito pessoa é a unificação de todo cadastro da Operadora, seja ele de natureza física ou jurídica, onde uma única pessoa apenas pode assumir múltiplos vínculos.
Os vínculos determinam o papel que a pessoa exerce, tais como: beneficiário, intercâmbio, rede assistencial, contratante/cliente, fornecedor, vendedor, prospect e operador/secretária.
No primeiro acesso ao portal Web usuário após a migração da Operadora para o conceito pessoa, os beneficiários serão direcionados para a tela de atualização cadastral.
Para o que processo de atualização ocorra corretamente na Web usuário é necessário que a Operadora realize a configuração do perfil e parâmetro conforme demonstrado abaixo.
Para garantir a eficiência do processo, é essencial realizar uma verificação criteriosa da existência de um perfil com o tipo "Web Beneficiário". No caso de não haver perfil associado a essa categoria, é de extrema importância que a Operadora proceda imediatamente com o cadastro de um novo perfil com o propósito específico de atender a essa finalidade.
Módulo Estrutural > Configurações > O perfil Web beneficiário Restrições de Acesso
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Parâmetros
No campo Perfil padrão dos beneficiários deverá ser informado o perfil WEB BENEFICIÁRIO:
Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema, aba Web usuário
No campo Perfil padrão dos beneficiários deverá informar o perfil WEB BENEFICIÁRIO.Image Added
Acessando o Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa, caminho abaixo,o operador do sistema tem terá acesso à tela do cadastro de Pessoa.
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa
Informações
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Conceito pessoa
É importante enfatizar que não é obrigatório acessar a tela mencionada anteriormente para realizar todos os cadastros da Operadora. Isso se deve ao fato de que, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro a ser utilizada será a tela do Conceito Pessoa. Portanto, o fluxo dos cadastros efetuados pelos operadores do sistema deve estar conforme as diretrizes delineadas pelos respectivos setores.
Painel
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Definição dos papéis
No contexto do conceito pessoal, o elo fundamental que estabelece o vínculo de uma pessoa está ligado ao papel que ela exerce na Operadora.
Papel
Descrição
Beneficiário
Toda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados;.
Intercâmbio Eventual
beneficiário Beneficiário de uma Operadora que, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região de operação da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds);.
Rede assistencial
são São serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários;.
Contratante/Cliente
pessoa Pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato;.
Fornecedor
pessoa Pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo, : farmácia);.
Vendedor
pessoa Pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora;.
Prospect
contatos Contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/beneficiários da Operadora;.
Operador/secretáriaSecretária
operador Operador do sistema e/ou secretárias dos prestadores de serviços.
Para iniciar o processo de "Cadastro de Pessoas", é primordial selecionar, em primeiro lugar, o tipo de indivíduo que está sendo registrado: se é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.
Informações
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Importante
As informações exibidas na tela são flexíveis e se ajustam conforme a natureza jurídica escolhida. As obrigatoriedades de registro e as validações são aplicadas com base no tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.
Painel
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Aba Papéis e vínculos
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Papéis e vínculos
Na aba de "Papéis e Vínculos", você encontrará o histórico completo dos vínculos da pessoa.
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eSocial / Contratos / Vínculos
Disponibiliza a opção de registrar informações adicionais relacionadas ao eSocial.
note
eSocial / Contratos / Vínculos permite o cadastro de informações complementares referente ao eSocial.
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Abas
Nos contatos/vínculos é possível vincular pessoas facilitando, assim, o contato pelo módulo CRM em caso de dificuldades de contatar a pessoa para qual está sendo prestado o atendimento.
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Não contactar
via…: conforme a opção indicada nessa
via...
Conforme a escolha feita nesta tela, o operador do CRM
poderá conduzir melhor o contato
terá a capacidade de aprimorar a interação com o cliente, não utilizando a opção
informada
mencionada na tela
abaixo.Image Removed
seguinte. Isso permitirá uma abordagem mais eficaz e adequada durante o contato.
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Foto/Biometria
Utilizado para cadastrar
Essa funcionalidade permite registrar a biometria e
foto
a fotografia da pessoa.
O objetivo de realizar estes cadastros
A finalidade por trás desses registros no sistema é
dar mais
reforçar a segurança no
processo
procedimento de autorização, garantindo, assim, uma abordagem mais protegida.
Na tela do "Cadastro de pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde . É importante notar que é obrigatório ter 01 (um) fornecer pelo menos um endereço e um telefone como PRINCIPALinformações PRINCIPAIS.
status
Painel
subtle
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true
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Blue
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Endereço
No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa (essa configuração está diretamente ligada à rotina de correspondência).
O operador
irá informar
deve indicar se o endereço é considerado principal, podendo selecionar entre SIM
ou
e NÃO e também determinar o status do
mesmo
endereço como ATIVO ou INATIVO.
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Obs.: Importante ressaltar
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Dica
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Endereço de faturamento
É fundamental destacar que o envio do boleto/fatura e
Nota fiscal, utilizará
da Nota Fiscal será realizado utilizando o endereço cadastrado como "endereço de faturamento".
Caso
Se o operador não
saiba o CEP é possível
dispuser do CEP, existe a alternativa de pesquisar e/ou
selecionar o mesmo, através
escolher o CEP por meio da opção "..."
. Com
disponível. Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse
há a opção de
, é possível cadastrar um novo endereço
novo, não precisando, desta forma,
diretamente, eliminando a necessidade de sair da tela
e
atual para acessar a
tela
página de cadastro de CEP
para completar o endereço
e preencher as informações. Esse recurso agiliza significativamente o processo, tornando
assim
-o
processo
mais
ágil
conveniente e
prático
eficiente.
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Com
Uma vez que as configurações de endereço
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir
o
esse endereço a um vínculo da pessoa,
através da
utilizando a opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".
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status
Painel
subtle
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true
White
colour
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Blue
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Telefone
No cadastro
Ao cadastrar um número de telefone, o operador
deverá selecionar
precisa escolher o tipo de telefone (como celular, residencial, etc.), indicar se
o telefone
esse número é o principal e também determinar se ele está atualmente ativo ou não.
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Com
Uma vez que as configurações de endereço e telefone
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando
,
assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.
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status
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subtle
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true
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E-mail
O
cadastro
registro de endereço de e-mail é
realizado
efetuado diretamente
pela
na tela principal do cadastro
de
da pessoa. Nessa etapa,
onde
o operador
irá indicar
deve especificar se o e-mail é o principal
, se recebe
e se está habilitado para receber Nota Fiscal,
etc
entre outras opções.
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Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficarão visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.
Através do módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato
Acessando o caminho abaixo, na tela principal, teremos a pessoa vinculada ao contrato, sendo esta a pessoa responsável pelo contrato e boleto.
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Caso seja necessário apontar outra pessoa responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "Pessoa responsável financeiro".
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Para as
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato:
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Responsável financeiro
Se houver necessidade de indicar outra pessoa como responsável exclusivamente pelo aspecto financeiro, isso deve ser feito pela aba "Preferências para Pagamento", no campo "Pessoa Responsável Financeiro".
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Informações
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Titular financeiro
Para Operadoras que passaram recentemente por uma migração
do
no Conceito
pessoa
Pessoa,
a figura do
é importante notar que a função de titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família
será apenas
serão os beneficiários que efetivamente
usam
utilizam o plano de saúde,
constando na capa do contrato a indicação de quem será o responsável financeiro
com a identificação do Contratante responsável na cada do contrato.
Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através A fim de ilustrar um processo de cadastro, utilizaremos de um prestador de serviço, tomemos como referência o procedimento realizado por meio do módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviço; ao clicar em . Ao optar por "Incluir", abre-se será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma já existente.
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Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5, o operador irá vai selecioná-la e seus dados serão preenchidos na tela automaticamente. As configurações referentes ao cadastro do prestador deverão ser preenchidas conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço.
Nos campos referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, se alterado, irá vai impactar nos demais cadastros referentes a ela.
A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo:
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Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone deverá ser realizada através dos botões, conforme destacado na imagem abaixo:
Para criar um contrato pessoa jurídica, o operador irá deve acessar o Módulo Estrutura Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato, e, ao clicar em . Ao optar por "Incluir", abre-se será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.
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Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5 o operador irá vai selecioná-la onde, ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente.
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Dica
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Cadastro empresa
Com o conceito de pessoa, não
se faz
é mais necessário
criar
cadastrar a empresa
antecipadamente através do
de forma prévia pelo caminho Módulo Estrutural > Cadastro
> Cadastro de empresa
> Cadastro de empresa.
O operador irá acessar acessará a tela do "Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima) apenas para configurar informações específicas da empresa, sendo que os dados referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através do pelo "...".
