O objetivo dessa desta tela é permitir o gerenciamento dos títulos gerados dos contratos, podendo também emitir títulos de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.
A configuração permite que o operador informe no sistema o número máximo de parcelas para renegociação de dívidas.
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Página 17 "Mensalidades"
Acessando o Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do Sistema > Aba "17.Mensalidade", o operador do sistema poderá definir o "número máximo de parcelas para renegociação de dívidas".
Está Esta configuração impacta no processo de negociar parcelas em aberto.
Painel
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Parâmetros
Para a tela de mensalidade, existem alguns parâmetros de sistema que , necessitam ser configurados para permitir que alguns recursos sejam utilizados da maneira que a Operadora desejar. A seguir, explicaremos cada um dos parâmetros utilizados nesta tela, separando-os por caminhos no sistema.
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Aba "Boletos"
No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Boletos", temos o parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária", que permite ao operador do sistema indicar se será impressa ou não, no boleto, a mensagem de reajuste por faixa etária.
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Informações
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Mudança de faixa etária
A mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária" é fixa no fonte, com isso, não é possível realizar alteração.
Painel
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Permissões de direito
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Permissões de direito
Para a utilização deste recurso, temos as seguintes permissões de direito:
Os direitos são configurados pelo módulo Estrutural > > Configurações > Restrições de acesso.
Para operadores que não estão conseguindo inserir título de forma manual ou alterar o detalhamento/composição manualmente na mensalidade, verificar se no perfil ou no operador logado existe o direito "PODE ALTERAR DETALHAMENTO DOS VALORES POR BENEFICIARIO BENEFICIÁRIO MANUALMENTE".
Para incluir um título manual, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Alterar Alterar a data de emissão da mensalidade, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "ALTERAR DATA DE EMISSAO EMISSÃO DA MENSALIDADE".
Para recontabilizar a mensalidade (botão direito), no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "RECONTABILIZA MENSALIDADE".
Para recalcular contas médicas cobradas na mensalidade, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "RECALCULAR CONTAS MÉDICAS COBRADAS NA MENSALIDADE".
Para inserir contas médicas não cobradas na mensalidade, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "INSERIR CONTAS MÉDICAS NÃO COBRADAS NA MENSALIDADE".
Para excluir mensalidade da remessa, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA".
Para excluir retorno bancário, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "PERMITE EXCLUIR DO RETORNO".
Para habilitar o botão direito "Opções de impressão/geração de dados", no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "VISUALIZAR OPCOES OPÇÕES DE IMPRESSAOIMPRESSÃO".
Para realizar o pagamento manual, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Para realizar a impressão de um título que já se encontra pago, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "IMPRIMIR MENSALIDADE PAGA".
Dica
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Restrição de acesso
As permissões de direitos atribuídas ao "PERFIL" são habilitadas para todos os operadores vinculados a ele.
Acessando o Módulo Estrutural > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade, o operador terá acesso a à tela de mensalidade.
Na parte superior da tela, através dos pelos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referentes ao título selecionado.
Ícone
Nome
Descrição
Geração manual de mensalidade
Utilizado para realizar a inclusão manual da cobrança. O operador deverá possuir ter o direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Exclusão de mensalidade
Permite a exclusão do título. O operador deverá possuir ter o direito "EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Pagamento de mensalidade
Efetua a baixa manual do título. O operador deverá possuir ter o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Estorno Estorno de pagamento
Realiza o estorno de uma cobrança. O operador deverá possuir ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
Apresenta a tela de programação deacréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela, também serão apresentados osreajustes retroativosconfigurados.
Cobranças registrados do contrato
Nesta opção serão apresentadas as cobranças realizadas no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança.
Impressão do recibo
Permite impressão do recibo do título baixado.
Dica
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Estorno de pagamento
Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto isso porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.
Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
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Identificação
Na sessão "Identificação", serão demonstradas as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano ao qual o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referentes ao título posicionado.
Sendo É possível realizar filtros por locação e situação dos títulos.
Abaixo do campo "Situação dos títulos", existem as opções de negociar parcelas em aberto, Imprimir imprimir boletos para todas as parcelas em aberto, Imprimir imprimir duplicata e Enviar enviar boleto por e-mail.
No campo "Número de parcelas" na tela de "negociação Negociação de mensalidades Mensalidades e documentos Documentos em abertoAberto", só apenas será permitido parcelar o título conforme a quantidade de parcelas configurado na aba possível dividir o valor em parcelas de acordo com a quantidade predefinida na seção "17. Mensalidade" em das configurações do sistema. Essa configuração está localizada no campo denominado "número máximo Número Máximo de parcelas Parcelas para renegociação Renegociação de dívidasDívidas".
Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: permite realizar impressão Permite imprimir de todos os títulos do contrato que estão em aberto.
Imprimir duplicata: Imprime duplicata do título posicionado.
Enviar boleto por e-mail: Realiza o envio do boleto por e-mail.
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Relação de Mensalidade
Na aba aba "Relação de faturas / mensalidades", o operador encontrará os títulos gerados a partir do contrato selecionado. Os títulos serão exibidos independente independentemente da situação , na telaatravés . Através da legenda o operador poderá distinguir se a fatura está aberta, cancelada, inativadas (com ou sem possibilidade de recebimento), negociadas/parceladas, pagamento em duplicidade, faturas não vencidas, registro de devolução agendado, fruto do parcelamento e fruto de baixa parcial.
Informações
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Composição da cobrança
Na composição de cobrança dos títulos, importante destacar que na coluna "Copartic/outros" abrange cobrança de coparticipação, carteirinhas, faltas no ambula ambulatório e clinicaclínica.
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Botão direito do mouse
Na tela da mensalidade, com o botão direito do mouse o operador terá acesso aàs seguintes opções:
Geração manual de mensalidade (F3): realiza Realiza o processo que descrevemos no ícone, na tela principal da mensalidade.
Exclusão de mensalidade (F4): realiza Realiza o processo que descrevemos no ícone ,na tela principal da mensalidade.
Pagamento da mensalidade (F5):realiza Realiza o processo que descrevemos no ícone , na tela principal da mensalidade.
Estorno de pagamento de mensalidade: realiza Realiza o processo que descrevemos no , na tela principal da mensalidade.
Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: será Será gerada remessa bancária apenas do título posicionado.
Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: é É possível ter acesso à tela deNota Fiscal.
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• Opções Opções de parcelamento/negociação:
Na tela da mensalidade, com o botão direito do mouse, o operador terá acesso a opções de parcelamento/negociação, onde é possível realizar:
Parcelamento da composição da mensalidade: é É possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando, assim, um novo título para a composição separada.
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Título realizado da Image Added
Exemplo de um título onde foi realizado a separação da composição:
Cancelar parcelamento da cobrança: ao A o realizar o cancelamento do parcelamento, o operador deve checar se os frutos do parcelamento já foram enviados aos beneficiários, pois se o mesmo efetuar o pagamento poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno (documento não encontrado).
Parcelar baseado na composição: é É possível realizar o parcelamento baseando-se na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição. Ao realizar o processo, será apresentada mensagem: "Atenção! Este processo utiliza os recursos de parcelamento do sistema entretanto criará automaticamente uma parcela para cada tipo de composição, ou seja, uma parcela para valores de mensalidadeMensalidade, Aditivos, coparticipação, etc. Deseja continuar?", informando sobre o parcelamento.
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Ao confirmar o parcelamento na tela da mensalidade, teremos o título original e as faturas frutos do parcelamento, conforme legenda os títulos destacado em "verde" trata-se das faturas fruto do parcelamento e as em "amarelo" faturas negociadas/parceladas.Image Removedas faturas frutos do parcelamento, conforme apresentado a seguir:
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Informações
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Legenda
As cores apresentadas na imagem anterior referem-se ao tipo do título gerado.
O título original do parcelamento ficará pintado em amarelo: .
Image RemovedJá os títulos que são frutos do parcelamento, ficarão em verde:Image Added.
Histórico de negociação: permite Permite o operador verificar o histórico de negociação do título selecionado.
Impressão da fatura negociada/parcelada:permite Permite ao operador realizar impressão da fatura parcelada.
Estudo de caso do contrato:permite Permite ao operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.
Para os itens "Separar faturamento de aditivos contratuais", "Separa faturamento de coparticipação/atendimentos cobrados", "Separar faturamento de pro pró-rata de mensalidades", "Separar faturamento de Medicina Ocupacional", o operador poderá realizar o processo de separar o faturamento, gerado automaticamente um novo título com a composição separada.
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Opções de PTU: utilizado pelas Operadoras Cooperativas: Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.
Devolução de mensalidade (por cancelamento): ao Ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
Devolução de mensalidade (por duplicidade): ao Ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
Consulta devoluções de mensalidade:permite Permite realizar a consulta dos títulos com devolução.
Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: serão Serão alterados todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar acesse a composição da mensalidade (Ctrl+F8), dê duplo clique no registro e alterar altere manualmente os dados desejados.
Marcar mensalidade para gerar comissionamento: serão Serão alterados todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar acesse a composição da mensalidade (Ctrl+F8), dê duplo clique no registro e alterar altere manualmente os dados desejado.
Atribuir status ao contrato: permite Permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.
Desvincular status do contrato: permite que o operador Permite ao operador que retire o status vinculado ao contrato.
Cancelamento/inativação
Cancelamento da cobrança: permite Permite realizar o cancelamento do título posicionado.
Informações
Atente -se aos checkboxes:
Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades: ao Ao marcar essa opção, as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobradas nas próximas mensalidades.
Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: ao Ao desmarcar esta opção, o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de"Cobrança".
Informações
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Legenda
O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda: .
Reativação da cobrança: permite Permite reativar o título cancelado.
Inativação da cobrança: Permite inativar o título. Atente -se ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento", pois , ao desmarcá-lo, o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas (em aberto)"e e na tela de"Cobrança".
Informações
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Legenda
Ao inativar o título com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" marcado, a tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentado apresentada na cor bordo este títulobordô, sinalizando que conforme legando a fatura está inativada com possibilidade de recebimento.
Para títulos inativos com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" desmarcado, a tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentado apresentada na cor vinho este com esse título, sinalizando que conforme legando a fatura está inativada sem possibilidade de recebimento.
Reativação da inativação da cobrança: permite Permite reativar as cobranças inativas.
Editar cancelamento/inativação: permite Permite editar o motivo de inativação e justificativa.
Log: através Através dessa opção, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
Log de cobranças excluídas: através Através dessa opção, é possível ter acesso aos títulos excluídos.
Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação e, para títulos que constam envio no SPC/SERASA , apresentará a data de envio às instituições.
Opções de impressão/geração de dados: Tem acesso à impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.
Para Operadores onde "Opções de impressão/geração de dados" estiver desabilitado, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ser atribuído o direito "VISUALIZAR OPCOES OPÇÕES DE IMPRESSAOIMPRESSÃO".
Dica
De acordo com a configuração indicada no parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária" ao imprimir o boleto onde consta beneficiários com mudança de faixa etária será apresentada no corpo do boleto a mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária ", conforme indicado na sessão de pré-requisito deste manual.
Composição da mensalidade:
Demonstração dos valores (F8): Através dessa opção, é possível ter acesso ao demonstrativo dos valores, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.
Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: Permite verificar contas/guias cobradas no título.
Consulta faltas cobradas: Através dessa opção, é possível verificar as cobranças de faltas do ambula ambulatório e clinica clínica cobradas no título.
Consulta carteirinhas cobradas: Permite verificar as cobranças de carteirinhas.
Simulação de pró-rata: através Através dessa opção, é possível realizar simulação da cobrança de pró-rata.
Opções de processamento
:
Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: Permite gerar um novo título.
Informações
Contratos com geração em nome de locação: deverá Deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.
Reprocessamento da Cobrança: reprocessa Reprocessa a cobrança do título.
Reprocessamento somente mensalidades: reprocessa Reprocessa SOMENTE as mensalidades.
Reprocessamento somente despesas: reprocessa Reprocessa SOMENTE as despesas.
Processar contas de reembolso de intercâmbio: processa Processa as contas de reembolso de intercâmbio PTU (opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente: através Através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem recobradas.
Observações do titular: visualiza Visualiza a observação configurada no titular.
SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela. Esta funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através destas informações disponibilizadas.
