Permite ao operador do sistema ter acesso à tela de mensalidades emitidas de cada contrato, permite também gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.
OperacionalizaçãoConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
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Permissões de direito
Para inserir título de forma manual ou alterar o detalhamento/composição de valores manualmente na mensalidade, o operador do sistema deverá possuir o direito:
PODE ALTERAR DETALHAMENTO DOS VALORES POR BENEFICIARIO MANUALMENTE
Para incluir título manual, o operador do sistema deverá possuir o direito
"INCLUIR MENSALIDADE MANUAL
Para alterar a data de emissão da mensalidade, o operador deverá possuir o direito:
ALTERAR DATA DE EMISSAO DA MENSALIDADE
Para recontabilizar a mensalidade (botão direito), o operador deverá possuir o direito:
RECONTABILIZA MENSALIDADE
Para recalcular contas médicas cobradas na mensalidade, o operador deverá possuir o direito:
RECALCULAR CONTAS MÉDICAS COBRADAS NA MENSALIDADE
Para inserir contas médicas não cobradas na mensalidade, o operador deverá possuir o direito:
INSERIR CONTAS MÉDICAS NÃO COBRADAS NA MENSALIDADE
Para excluir mensalidade da remessa, o operador deverá possuir o direito:
EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA
Para excluir retorno bancário, o operador deverá possuir o direito:
Pelo caminho Movimentação > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade, é possível ter acesso à tela de mensalidade.
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Através dos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referentes ao título:
Geração manual de mensalidade:Realiza inclusão manual da cobrança.
Informações
Para incluir título manual, o operador precisa do direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Exclusão de mensalidade: Permite a exclusão da cobrança.
Informações
Para excluir cobranças, é preciso que o operador tenha o direito "EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Pagamento de mensalidade: Efetua a baixa manual do título.
Informações
Para usar este recurso, o operador precisa ter o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Estorno Estorno de pagamento: Realiza o estorno de uma cobrança.
Informações
Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.
Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
Impressão da relação da mensalidade: Permite a impressão da relação da mensalidade
Cobranças registrados do contrato: Nesta opção serão apresentadas as cobranças realizadas no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança.
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Impressão do recibo: Permite impressão do recibo do título baixado.
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Identificação
Na sessão "Identificação", serão demonstradas as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano ao qual o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referentes ao título posicionado.
Image RemovedImage RemovedImage AddedImage AddedPermite realizar filtro por locação.
Image RemovedImage AddedPermite realizar filtro por títulos de acordo com a situação:
Somente abertos;
Somente cancelados;
Somente parcelados;
Somente fruto do parcelamento;
Somente parcelas baixadas;
Somente títulos sem coparticipação;
Somente parcelas negociadas;
Somente inativados;
Somente títulos com a possibilidade de cobrança/recebimento;
Somente títulos sem a possibilidade de cobrança/recebimento.
Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: permite realizar impressão de todos os títulos que estão em aberto.
Image ModifiedImprimir duplicata: Imprime duplicata do título posicionado.
Image ModifiedEnviar boleto por e-mail: Realiza o envio do boleto por e-mail.
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Relação de Mensalidade
Serão apresentados os títulos gerados do contrato, onde, na gridjanela, teremos os títulos de acordo com a legenda:
Image RemovedImage AddedLegenda:
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Botão direito do mouse
Com o botão direito do mouse é possível realizar:
Geraçãomanual de de mensalidade F3: realiza o processo que descrevemos no íconeImage Modified na tela principal da mensalidade.
Exclusão de mensalidade F4: realiza o processo que descrevemos no ícone Image Modifiedna tela principal da mensalidade.
Pagamento da mensalidade F5:realiza o processo que descrevemos no ícone Image Modified na tela principal da mensalidade.
Estorno de pagamento de mensalidade: realiza o processo que descrevemos no Image Modified na tela principal da mensalidade.
Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: será gerada remessa bancária apenas do título posicionado.
Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: é possível ter acesso à tela deNota Fiscal.
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• Opções de parcelamento/negociação:
Parcelamento da composição da mensalidade: é possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando assim um novo título para a composição separada.
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Título realizado da separação da composição:
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Cancelar parcelamento da cobrança: ao realizar o cancelamento do parcelamento, o operador deve checar se os frutos do parcelamento já foram enviados aos beneficiários, pois se o mesmo efetuar o pagamento poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno (documento não encontrado).
Parcelar baseado na composição: é possível realizar o parcelamento baseando-se na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição. Ao realizar o processo, será apresentada mensagem informando sobre o parcelamento.
Ao confirmar o parcelamento na tela da mensalidade, teremos o título original e as faturas frutos do parcelamento.
Informações
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Legenda
Histórico de negociação: é apresentado o histórico de negociação do título selecionado.
Impressão da fatura negociada/parcelada: permite a impressão da fatura parcelada.
Estudo de caso do contrato: permite ao operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.
Para os itens abaixo, ao realizar o processo de separar o faturamento, será gerado automaticamente um novo título com a composição separada.
Opções de PTU: utilizado pelas Operadoras Cooperativas. : Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.
Devolução de mensalidade (por cancelamento): ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
Devolução de mensalidade (por duplicidade): ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
Consulta devoluções de mensalidade:permite realizar a consulta dos títulos com devolução.
Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: serão alterados todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar a composição da mensalidade (Ctrl+F8), duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejados.
Marcar mensalidade para gerar comissionamento: serão alterados todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar a composição da mensalidade (Ctrl+F8), duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejado.
Atribuir status ao contrato: permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.
Desvincular status do contrato: permite que o operador retire o status vinculado ao contrato.
Cancelamento/inativação:
Cancelamento da cobrança: permite realizar o cancelamento do título posicionado.
Informações
Atente-se aos checkboxes:
Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades: ao marcar essa opção, as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobradas nas próximas mensalidades.
Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: ao desmarcar esta opção, o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de"Cobrança".
Informações
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Legenda
O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda:
Reativação da cobrança: permite reativar o título cancelado.
Inativação da cobrança: Permite inativar o título. Atente-se ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento", pois, ao desmarcá-lo, o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de"Cobrança".
Informações
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Legenda
Ao inativar o título com o checkbox marcado, será apresentado conforme legenda:
Para títulos inativos com o checkbox desmarcado, será apresentado conforme legenda:
Reativação da inativação da cobrança: permite reativar as cobranças inativas.
Editar cancelamento/inativação: permite editar o motivo de inativação e justificativa.
Log: através dessa opção, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
Log de cobranças excluídas: através dessa opção, é possível ter acesso aos títulos excluídos.
Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação e, para títulos que constam envio no SPC/SERASA, apresentará a data de envio às instituições.
Opções de impressão/geração de dados: Tem acesso à impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.
Composição da mensalidade:
Demonstração dos valores F8: Através dessa opção, é possível ter acesso ao demonstrativo, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.
Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: Permite verificar contas/guias cobradas no título.
Consulta faltas cobradas: Através dessa opção, é possível verificar as cobranças de faltas cobradas no título.
Consulta carteirinhas cobradas: Permite verificar as cobranças de carteirinhas.
Simulação de pró-rata: através dessa opção, é possível realizar simulação da cobrança de pró-rata.
Opções de processamento:
Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: Permite gerar um novo título.
Informações
Contratos com geração em nome de locação: deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.
Reprocessamento da Cobrança: reprocessa a cobrança do título.
Reprocessamento somente mensalidades: reprocessa SOMENTE as mensalidades.
Reprocessamento somente despesas: reprocessa SOMENTE as despesas.
Processar contas de reembolso de intercâmbio: processa as contas de reembolso de intercâmbio PTU (opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente: através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem recobradas.
Observações do titular: visualiza a observação configurada no titular.
SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela. Esta funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através destas informações disponibilizadas.
