Âncora
Top Top

Nota Fiscal Avulsa

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal avulsa.

---

Âncora
Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? O recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de valores por serviços prestados, que envolvem um profissional de enfermagem, fisioterapeuta ou ainda outros profissionais que não possuam atendimento. Exemplo: Quando um paciente do hospital é atendido para um serviço como aplicação de uma injeção ou uma medicação que o cliente trouxe na clínica, deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde. Quando cadastrar/usar? Para gerar a nota fiscal avulsa para o cliente, é necessário ter um cadastro de pessoa. Dessa forma, é possível fazer a geração da nota fiscal. Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
Receber um valor sem estar vinculado a um atendimento, sendo possível gerar o recebimento, caixa e financeiro sem um atendimento. Voltar ao início

Âncora
Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Expandir title Nota fiscal avulsa A tela de emissão de nota fiscal avulsa fica no módulo Fatura > Movimentação > Emissão de nota fiscal Avulsa. Essa opção facilita a geração dos documentos do caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, produzindo os documentos na prefeitura, verificando e retornando com a validação e numeração de nota fiscal. Ícone Nome Operação Incluir Inclui uma nova nota através do cadastro de pessoa (a ser escolhido). Excluir Permite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado. Gravar Executa a gravação do documento. Cancelar Caso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar a nota, é possível cancelá-la. Imprimir Realiza a impressão da nota fiscal. Sair Sai da tela de Nota Fiscal. Expandir title Nota Fiscal Aba - Relação de Notas - Filtros: Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo seu número; Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social; Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota; Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão; Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas; Número RPS: Número de recibo provisório de serviço. Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" para que o sistema faça a varredura e localize a nota fiscal. - Tabela: Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada; Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida; Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal; Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa; Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal. - Atalhos: F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos; F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas; F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal; F4 - Excluir: Exclui a demanda; F5 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração; F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração; F12 - Sair: Sair da tela. Aba - Cadastro Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica.  NFSe: Identifica o número da notas fiscal eletrônica; Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS; Emissão NFSe: Data em que foi emitida a NFSe; Alíquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Esse campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela Contabilidade da operadora. Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003). - Cabeçalho da nota: Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida; CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida; CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida; CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município; Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento; Descrição do serviço: Informa a descrição do serviço prestado; Data: Data de criação da nota fiscal; Usuário: Informa o usuário que criou a nota fiscal; Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário. - RPS: RPS: Recibo Provisório de Serviços; Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS; Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal; Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura; Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada; CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município; Isento: Destacado ou descontado. - Botões Notas: Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil; Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática; Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida; Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da NF; Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados; Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal. Expandir title Emissão de NFs-e Avulsa Clicar em "Incluir": Selecione a pessoa, após ter pesquisado, e tecle F5 para o próximo passo: Será mostrada a tela do financeiro referente à Manutenção em notas fiscais de saída. Campos a serem preenchidos: Total da nota: Valor total a ser gerado na nota fiscal avulsa; Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento; Conta Crédito: Em qual conta de Crédito será feito o recebimento (verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta); Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa; Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leva em consideração o número ao qual se refere. Clique no botão Salvar, . Sistema retornará à tela de nota fiscal avulsa para que seja feito o recebimento da conta gerada: Após clicar em "Recebimento da conta", será gerada a tela de seleção da modalidade de recebimento. Ao selecionar "NÃO" para recebimento em boleto, ficarão disponíveis as opções de dinheiro e cartões. Para ilustração, será realizado o recebimento em dinheiro (outras modalidades podem ser checadas no Manual de modalidade de recebimento). Preencher os campos "Dinheiro", "Dinheiro entregue", e clicar sobre o botão "Confirmar": Abrirá a tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clique em "OK". O sistema encaminhará para a tela final de recebimento no caixa. Clique em "Finalizar". Retornará para a tela da Nfs-e para fazer o envio à prefeitura: Realizado o envio, é possível verificar a situação da nota ou consultá-la em "Enviar nota". Voltar ao início

Âncora
Ref Ref

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Referências
Código de Serviço Manutenção em notas fiscais de saída Manual de modalidade de recebimento Voltar ao início

Âncora
Notas Notas

Informações
title Notas de Rodapé
NFS-e  - Nota Fiscal de serviços eletrônica. RPS²   - Recibo Provisório de Serviço.  Voltar ao início

Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

---

Revisado por: D.R.S, 06/06/2023.