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Título do Conteúdo



Módulo para publicação: Módulo Comercial

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titleObjetivo

O que é?

  • Objetivo deste manual é orientar a Operadora quanto ao cadastro de um beneficiário em pré-cadastro, ou seja, beneficiários que ainda não estão ativos.


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titleFuncionalidade
  • Permite realizar cadastro de beneficiários que Beneficiários que por ventura estão neste tipo de contrato ainda não podem utilizar o plano.


Pelo caminho: Cadastro > Pré cadastro de Contratos > Botão Image Removed, é possível ter acesso à tela de pré cadastro de beneficiário.

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Através dos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referente ao beneficiário. 

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Image RemovedIncluir novo beneficiário: Nessa opção é possível clicar para o inicio da inclusão de um novo beneficiário.

 Image RemovedLocalizar usuário já cadastrado: Nessa opção é possível selecionar um beneficiário já cadastrado para inclusão no contrato selecionado e/ou verificar informações como carências e  detalhes do cadastro.

  • F5: Seleciona o beneficiário para inclusão no contrato;
  • F6: Desiste da busca e retorna à tela anterior;
  • F8: Através dessa opção, abre a tela com informações do beneficiário selecionado;
  • F10: Informa quais são as Carências do beneficiário;
  • F11: Opção para mudar a ordem da pesquisa;
  • TAB: Altera o campo selecionado.

    Image Added

    O processo de cadastro do beneficiário em pré cadastro segue o mesmo padrão do cadastro de beneficiário pelo Módulo Estrutural.

    Beneficiários que estão em pré cadastro serão apresentado no Módulo Comercial > Cadastro > Pré Cadastro de Contratos,  e no Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastros de contratos na lista de beneficiários com a cor verde em destaque.

    Image Added

    Através do ícone Image Added no cadastro do beneficiário em pré cadastro ( Módulo Comercial) ou cadastro de beneficiário ( Módulo Estrutural) o operador do sistema realiza a ativação do beneficiário.

    Image Added

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    titleOperacionalização

    O Pré Cadastro permite que o operador do sistema informe dados para o cadastro do beneficiário, sem realizar ativação do mesmo, beneficiários que por ventura estiver em pré cadastro, não poderá utilizar o plano, não serão apresentados em relatórios de beneficiários ativos.

    Através do Módulo Comercial Novo > Cadastro > Pré Cadastro de Contratos, > Botão o operador terá acesso a tela para realizar o pré cadastro do beneficiário.

    Alterações em contratos e beneficiários em pré cadastro devem ser realizadas apenas pelo Módulo Comercial > cadastro > Pré cadastro de contrato, pois caso seja feita alteração em contrato em pré-cadastro no módulo Estrutural (onde é possível visualizá-lo da mesma forma), o contrato será ativado.

    explicar como ativa , como que fica no pre cadastro e vincular o manual  do beneficiário.

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    titleÍcones
    Informações

    Para ativar o beneficiário o contrato deverá estar ativo.

    Eliminar


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    titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


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    titleConfigurações/Requisitos

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso



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    titleParâmetros

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso



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    titlePermissões de direito

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso





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    titleReferências
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".



    Aviso
    titleAtenção

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



    Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

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