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Boleto digital



Módulo para publicação: Módulo Estrutural


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titleObjetivo

O que é?

  • O boleto digital é o processo que a Operadora envia os boletos para os destinatários através do e-mail sem a necessidade da impressão física do mesmo. Dessa forma, a Operadora reduz custos de impressão, custos para envio das boletos e garantindo uma base de cadastro atualizada pelo próprio titular do boleto.


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titleFuncionalidade
  • Solicitar a adesão ao boleto digital;
  • Solicitar o cancelamento do boleto digital;
  • Parametrização para programação do envio do boleto digital


Solicitação da adesão ao boleto

Indica, no sistema, que o titular da cobrança deseja receber o boleto digital


Solicitação do cancelamento do boleto digital

Indica, no sistema, que o titular da cobrança deseja receber o boleto por correspondência


Parametrização para programação do envio do boleto digital

A partir dessa funcionalidade de adesão, é possível que a Operadora dê autonomia para que o próprio Beneficiário ou Empresa escolher o período que ele deseja receber esses boletos, e de maneira automática, o sistema programa o envio dos boletos. Com isso, a Operadora reduz, consideravelmente, a taxa de inadimplência dos beneficiários pois antes do vencimento dos mesmos podem ser enviados vários e-mails notificando os titulares.

Os Beneficiários e Empresas tem autonomia para aderir ao processo ou realizar o cancelamento conforme a sua necessidade através dos portais Solus Web sem a obrigatoriedade de contactar a Operadora.

Nota
titleFluxos da Operadora

É importante salientar que o Solus dá a autonomia para a Operadora trabalhar do formato que desejar, com o envio automático ou pelo envio manual, pois os recursos são complementares.



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titleOperacionalização


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Boleto digital automático






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titleConfigurações


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titleMódulo ADM
  • Configurações > Menu da Web, o operador do sistema possui acesso à tela do cadastro dos menus.

Essa opção é uma forma de parametrizar os recursos de acordo com o perfil e/ou operador. Deste modo, é possível deixar alguns menus disponíveis apenas para perfis e/ou operadores desejados.

  • Configurações > Cadastro de integrações, os registros de agendamento de e-mails serão processados pelo tipo de serviço envio automático de boleto digital.

Ao clicar no ícone o operador terá acesso a tela de cadastro de integrações onde os campos "Nome" e "Descrição" a Operadora poderá configurar conforme sua necessidade.

Os demais campos devem seguir conforme imagem abaixo.


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titleMódulo Estrutural

Através do caminho Cadastro > Modelos de cartas / email > Configurações de envio de e-mail boleto digital a Operadora irá configurar o número de dias que o boleto será encaminhado por e-mail.

Aviso
titleConfiguração obrigatória

Caso não exista configuração nessa tela, o sistema entende que não está habilitado o envio de boleto automático.


Informa se o e-mail será enviado no ato do registro do boleto

Informar qual o número de dias antes do vencimento que será enviado o segundo email.

Informar qual o número de dias antes do vencimento que será enviado o terceiro email.

Informa se o e-mail será enviado no dia do vencimento.

Informar qual é o modelo padrão de texto do email, (conforme cadastro de texto padrão)

Informar a natureza do contrato que será aplicado a configuração.


Para configurar o texto padrão que será utilizado nos envios do e-mail o operador deverá acessar Cadastro > Modelos de cartas / email > Texto padrão para envio de email.

Descrição: Informar a descrição da mensagem

Tipo: Deverá ser selecionado a opção "BOLETO DIGITAL (PADRÃO WEB)"

Ao configurar o texto o operador poderá utilizar "Palavra chave" para escrita dinâmica dos dados conforme o boleto enviado.



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titleAceite boleto digital


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titleMódulo Estrutural

No módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato > outras informações > aba 01 Outras Informações Cadastrais, no campo "Adesão ao boleto digital" ao ser realizado o aceite pelas Web o campo ficará selecionado.

Dica
titleControle manual

Permite também que o Operador do sistema realize o aceite do boleto digital marcando o checkbox "Adesão ao boleto digital".

  • Para contratos de Pessoa Física (PF) ou Jurídica (PJ), devemos marcar apenas no contrato;
  • Paraos contratos de Pessoa Física Faturada (PFF), devemos marcar apenas no beneficiário titular da família


O campo permite o operador do sistema configurar dias específicos de envio para o contrato.

Dica
titleControle manual

Permite também que o Operador do sistema realize a programação do envio dos boletos digitais.

  • Para contratos de Pessoa Física (PF) ou Jurídica (PJ), devemos marcar apenas no contrato;
  • Paraos contratos de Pessoa Física Faturada (PFF), devemos marcar apenas no beneficiário titular da família



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titleWeb Usuário

Ao acessar a Web usuário > Boletos > Adesão boleto digital o beneficiário poderá aderir ao boleto digital.

Conforme configurações realizadas no módulo Estrutural em Configurações de envio de e-mail boleto digital, a tela apresentada na Web Usuário será a seguinte:


O beneficiário deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail”. Posteriormente deverá confirmá-los. Também é necessário informar um número de telefone:

Ao marcar o checkbox "Configurar dias de notificação de boleto digital" ele poderá ajustar as configurações da programação do boleto digital.


Ao término da adesão, será apresentada a mensagem "Adesão realizada com sucesso".

Informações

Ao realizar o processo de aceite, o beneficiário irá receber no e-mail informado no momento da adesão a confirmação do aceite.


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titleCancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital, o beneficiário através da Web Usuário, acessar o caminho Boleto > Cancelamento boleto digital.

O beneficiário deverá confirmar o endereço, uma vez que ao cancelar o boleto digital o envio será realizado de forma física.



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titleWeb Beneficiário V2

Ao acessar a Web beneficiário V2 > Serviços > solicitações > Adesão do boleto digital, o beneficiário poderá aderir ao boleto digital.

Conforme configurações realizadas no módulo Estrutural em Configurações de envio de e-mail boleto digital, a tela apresentada na Web beneficiário V2 será a seguinte:

A página é dividida nas seções “Adesão de Boleto Digital” e “Configuração para alerta de boleto digital por email”:

Na seção "Adesão de Boleto Digital", o beneficiário deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” e informar um número de telefone.

Na seção "Configuração para alerta de boleto digital por e-mail", o beneficiário poderá ajustar as configurações da programação do envio do boleto digital.

Estes campos são aqueles configurados pelo operador do sistema no módulo Estrutural, na opção “Configurações de envio de e-mail boleto digital”, porém o beneficiário pode realizar alterações para personalizar o alerta utilizando os campos digitáveis.

Após realizar todas as alterações e marcar a caixa “Li e concordo com os termos de serviço”, é necessário clicar no botão “Solicitar adesão”. O sistema mostrará uma mensagem para confirmar que houve sucesso na solicitação.


Informações
Ao realizar o processo de aceite, o beneficiário irá receber no e-mail informado no momento da adesão a confirmação do aceite.


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titleCancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital, o acesso é através da tela Web beneficiário V2 > serviços > solicitações > cancelamento de boleto digital

O beneficiário precisará marcar a caixa “Li e certifico as orientações de cancelamento” e clicar em “Solicitar cancelamento” para prosseguir.

Ao concluir, será mostrada uma mensagem de confirmação para o beneficiário no canto da tela:




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titleWeb Empresa

Ao acessar a Web empresa > Boletos > Adesão boleto digital, a empresa poderá aderir ao boleto digital.

Conforme configurações realizadas no módulo Estrutural em Configurações de envio de e-mail boleto digital, a tela apresentada na Web empresa será a seguinte:

A Empresa deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” e  informar um número de telefone.

Ao marcar o checkbox " Configurar dias de notificação de boleto digital" a empresa poderá ajustar as configurações do alerta de boleto digital.


Aviso
titleConfirmação da adesão

Ao realizar o processo de aceite, a Empresa irá receber no e-mail informado a solicitação para confirmação da adesão ao boleto digital, a solicitação só será ativa após a confirmação.


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titleCancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital o responsável pelo acesso a Web empresa através do caminho Boleto > Cancelamento boleto digital.

O responsável pela Empresa deverá confirmar o endereço, uma vez que ao cancelar o boleto digital, o envio será realizado de forma física.





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titleReferências

Cadastro de contrato

Menu da Web

Web beneficiário - V2

Web empresa

Web usuário


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

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