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Escrito por: Bruna Zani Alves da SIlva
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Geração A500 de Aviso


ID 59610502

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titleObjetivo

O que é?

  • O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso o mesmo será contabilizado.
  • Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.


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titleFuncionalidade
  • Realizar a geração e recebimento do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.


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titleOperacionalização


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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


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titleConfigurações/Requisitos
  • No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.

 Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso

  1. Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Deve ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).

  2. Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada):  Deve ser informado as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso.




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titleGeração do A500 de Aviso

Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.

   Ao clicar no botão para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções:

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titleAvulso

 Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino.

  • Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.
  • Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
  • Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
  • Operador: Registra o operador que esta logado gerando o arquivo..
  • Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, a contar da data de geração do arquivo.
  • Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.
  • ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.


  Após preencher os filtros, deve-se clicar em para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar no A500 de aviso. 

  Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo.

  • Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar no arquivo.



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titleEm Massa

  • Unimed destino do arquivo: Neste caso pode ser selecionado uma Unimed ou mais clicando no ícone >.
  • Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
  • Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.
  • Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.

 Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora seleciona, que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.

 Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado ira apresentar a mensagem:

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Clicar no botão   e salvar o arquivo no computador. Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:

Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processoo arquivo ficará disponível no local indicado para salvar.

Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.

Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:

Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados, adicionado um totalizador do valor contabilizado, para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.

Neste caso foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.

Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.



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titleCancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado)

Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos.

Acessar o módulo PTU > Relatórios > Relatório A520:

Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” e clicar no ícone de raio.

Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela:

A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o fechamento da competência através do módulo Contas Médicas acessando Configurações > Competências:

Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > clicar na aba “Definição”:

Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:

O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:

Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:

Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas) para melhor visualização dos resultado:

Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:




Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Editado por: Bruna Zani Alves da Silva,