• Beneficiário: toda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados.
• Intercâmbio Eventual: beneficiário de uma Operadora por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região de operação da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds).
• Rede assistencial: são serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários.
• Contratante/Cliente: pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato
• Fornecedor: pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo farmácia)
• Vendedor: pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora
• Prospect: contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/ beneficiários da Operadora.
• Operador/secretária: operador do sistema e/ou secretarias dos prestadores de serviços.

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Ao acessar o cadastro "Cadastro de pessoapessoas", primeiro deverá selecionar o tipo de pessoa que está sendo cadastrada - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

• As informações apresentadas em tela são dinâmicas, conforme a natureza jurídica selecionada.
• Obrigatoriedades de cadastro e validações ocorrem conforme o tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.

Na tela do cadastro "Cadastro de pessoa pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde é obrigatório ter 01 (um) endereço e telefone como PRINCIPAL.

• Endereço

  No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa, essa configuração está diretamente ligada a à rotina de correspondência.

  O operador irá informar se o endereço é principal SIM ou NÃO e o status do mesmo se está como ATIVO ou INATIVO.

Obs.: Importante ressaltar que o envio do boleto/fatura

e Nota fiscal,

utilizará o endereço cadastrado como "endereço de faturamento".

Caso o operador não saiba o CEP é possível pesquisar e/ou selecionar o mesmo, através da opção

"...

", com o botão direito do mouse tem a opção também de cadastrar um endereço novo, não precisando, desta forma, sair

da tela

e acessar a tela de cadastro de CEP para

completar o

endereço, tornando assim o processo mais ágil e prático.

Com as configurações de endereço

realizadas, é possível atribuir o endereço a um vínculo da pessoa

, através da opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".

• Telefone

  No cadastro de telefone o operador deverá selecionar o tipo de telefone , se o mesmo é (celular, residencial, etc.), se o telefone é o principal e se o mesmo está ativo ou não.

Com as configurações de endereço e telefone realizadas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando, assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.

• E-mail

O cadastro de e-mail é realizado diretamente pela tela principal do cadastro de pessoa, onde o operador irá indicar se o e-mail é o principal, se recebe Nota Fiscal etc.

Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficaram visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.

• Atribuição do responsável financeiro

Caso seja necessário apontar que outra pessoa irá ser responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "pessoa Pessoa responsável financeiro".

Para as Operadoras que passaram recentemente por migração do conceito pessoa a figura do titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família será apenas os que efetivamente usam o plano de saúde, sendo na capa do contrato a indicação de quem irá ser o será responsável financeiro.

Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através do Módulo Contas > cadastro Cadastro > prestador Prestador de serviço,  onde ao  ao clicar em incluir Incluir, abre-se a tela do cadastro da pessoa, onde é possível o operador incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa já existente.

Com a pessoa já cadastrada, através do atalho F5 o operador irá selecionar a mesma, onde e os dados referente referentes a pessoa esta são preenchidos na tela automaticamente, sendo que as configurações referente referentes ao cadastro do prestador deverão serem ser preenchidos conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço

Os Nos campos referente a referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, onde se alterado, irá impactar em todos os cadastros da pessoamesma.

A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo.:

Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone, deverá ser realizado através dos botões conforme destacado na imagem abaixo.:

Para criar um contrato pessoa jurídica o operador irá acessar o Módulo Estrutura > cadastro Cadastro > cadastro Cadastro de contrato, e, onde ao clicar em incluir, abre-se a tela do cadastro da pessoa, onde é possível o operador incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.

Com a pessoa já cadastrada, através do atalho F5 o operador irá selecionar a mesma onde, onde ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente.

Com o conceito pessoa não se faz necessário criar a empresa antecipadamente através do caminhoMódulo Estrutural > cadastro Cadastro > cadastro Cadastro de empresa > cadastro Cadastro de empresa.

O operador irá acessar a tela do cadastro da empresa Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de empresa > cadastro de empresa"Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima), apenas para configurar informações específicas informações específicas da empresa, sendo que os dados referente a referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através dos ( do "... )".