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Web Prestador - Faturamento Seriado

Módulo para publicação: Módulo: Web Prestador

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title	Objetivo

O que é?

São considerados procedimentos seriados aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.

Ex. ( Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento após cada sessão realizada.)

Quando cadastrar/usar?

Quando se precisa precisar faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.

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title	Operacionalização

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title	Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

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title	Configurações

Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado como "Procedimento seriado?" "Sim".

Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos

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title	Parâmetros

Principais parâmetros que impactam no faturamento seriado.

Está no módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":

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Parâmetros:

Bloquear faturamento web caso o beneficiário esteja cancelado

Valor Sim - permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário mesmo cancelado.

Valor Não - não permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário cancelado.

Converte automaticamente para pacote no faturamento seriado.

Converter automaticamente para pacote, caso o prestador possua um pacote com o procedimento que está sendo feito o faturamento seriado.

Valor Sim - Realiza a conversão do procedimento informado para o pacote configurado no Cadastro do Prestador

Valor Não - Não realiza a conversão do procedimento informado para o pacote, Permanece como procedimento.

Critica faturamento seriado com data inferior a data atual?

Verifica se a data colocada no atendimento do faturamento seriado é igual a data atual.

Valor Sim - Realiza a crítica da data informada no faturamento como sendo inferior a data atual, não permite o faturamento do procedimento.

Valor Não - Não realiza a crítica da data informada no faturamento, permite o faturamento da guia e permite o faturamento do procedimento.

Critica guias vencidas no faturamento seriado.

Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não e também não critica o prazo de atendimento - Permite que a guia vencida e fora do prazo de atendimento seja faturada no faturamento seriado.

Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Executante no faturamento seriado

Inclui um combo para escolher o prestador executante.

Valor Sim - Na tela de faturamento seriado disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento.

Valor Sim, de mesma Especialidade da guia - Na tela de faturamento seriado disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento, porém somente da mesma especialidade liberada na guia.

Valor Não - Na tela de faturamento seriado não disponibiliza campo de executante do procedimento, assumindo o que foi liberado na guia.

Fatura os procedimentos seriados da mesma guia na mesma conta

Agrupar os faturamentos de uma mesma guia para a mesma conta (caso o lote esteja aberto na web), podendo agrupar por data de atendimento ou agrupar em geral, independente da data

Valor Não Agrupar - Fatura o procedimento seriado em contas diferentes e lotes diferentes.

Valor Sim - Agrupar geral, inclusive faturamentos de diferentes datas, porém dentro da mesma competência - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta e mesmo lote.

Valor Sim - Agrupar por data de atendimento iguais - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta, por data de atendimento iguais e mesmo lote.

Valida hora inicial e final no faturamento seriado

Usuário determina se o sistema valida hora inicial e final no faturamento seriado.

Valor Somente procedimento - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento

Valor Somente Atendimento - Considera o horário de realização inicial e término do atendimento

Valor Ambos - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento e do atendimento

Valor Nenhum - Não considera horários nem do procedimento, nem do atendimento, e pega a data do faturamento seriado.

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title	Permissões de direito

WEB PRESTADOR - MOSTRA HIPOTESE NO SERIADO - Disponibiliza na tela do faturamento Seriado o campo da Hipótese Diagnóstica para auxiliar no faturamento.

WEB PRESTADOR - OBRIGA DATA HORA PROCEDIMENTO FATURAMENTO SERIADO - obriga o preenchimento de data e hora em procedimentos do tipo seriado

WEB PRESTADOR - OBRIGA FATURAR PROCEDIMENTO SERIADO COM A DATA ATUAL ,- A data de realização do procedimento não pode ser diferente da data atual.

WEB PRESTADOR - PERMITE EXCLUIR OPME FATURAMENTO SERIADO - Permite a exclusão de serviços de OPME no faturamento seriado

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR MATMED NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de materiais e medicamentos no faturamento seriado

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR OPME NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de OPME no faturamento seriado

WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR TAXA NO FATURAMENTO SERIADO - Permissões para liberar o faturamento dos serviços de taxas no faturamento seriado

WEB PRESTADOR - PODE FATURAR PROCEDIMENTO SERIADO COM PROCEDIMENTO NORMAL - no faturamento simplificado e no detalhado permite faturar procedimentos não seriados juntos com seriados.

WEB PRESTADOR - VALIDA CARTEIRINHA NO FATURAMENTO SERIADO - não localizei em nenhum lugar******

WEB PRESTADOR - CID FACULTATIVO PARA PROCEDIMENTOS - quando possui este direito torna o CID facultativo para ser informado.

~~WEB PRESTADOR - OCULTAR GRAU NO FATURAMENTO SERIADO - quando o operador ou perfil possuir esta permissão o campo de Grau fica oculto na tela, não sendo obrigatório.~~

O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado , e o prestador autorizado a para solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia estando , ao ser autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.

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title	Realizando o faturamento do procedimento

seriado

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title	Faturamento Seriado

Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado.

A guia estando , quando confirmada pela Operadora, a mesma já pode inciar iniciar o processo de faturamento pelo Prestador. Campos que Os campos abaixo devem ser informados:

Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada para que o processo de faturamento seja iniciado.;

Botão "Listar Autorizações": clicando neste botão nele, o sistema já lista a guia conforme print acima.O Campo do procedimento já vem preenchido ;

Os campos da seção "Procedimentos" já vem preenchidos com a informação gerada na guia.

Preencher o horário.

Hora Inicial: início do atendimento.

Hora final: fim do atendimento.;

Nos campos :Sessão da Sessão "Dados do Atendimento":

Data do Atendimento: O sistema irá trazer preenchido , por default, a data do dia atual que na qual está abrindo a página para faturar.;

hora Hora inicial: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador atendeu o beneficiário.;

hora Hora final: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário.;

Tipo de atendimento: Para o caso de procedimento seriado, usa-se o tipo de "03 - Outras Terapias.";

Tipo de Saída: O tipo de saída do atendimento, se é por de um retorno, de uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento, - via de regra, pra estes casos que já executou o atendimento, é uma alta do atendimento realizado.;

Sessão "Hipótese diagnóstica":

CIDs: Referente a este campo, há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID. Veja a na sessão de permissões.;

Indicação Clínica: Quando é necessário e o campo está liberado, deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento.

Sessão "Procedimentos":

Código: o procedimento vem informado neste campo para indicar código do procedimento e indica o que será faturado, conforme foi liberado na guia.;

Descrição: é demonstrado demonstra a descrição do procedimento, conforme o cadastro de procedimento, do cadastro do prestador.;

Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões está a permissão de consta para informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório.;

Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia.;

Utilizado: o quanto de procedimentos em quantidades procedimentos já foram utilizados dos que foram liberados.;

Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento.;

Grau: o grau de participação informa que o grau ele deve possuir no processo de faturamento, sendo que utilizamos o "00 - cirurgião", pois ele indica como executor do procedimento.

Informações

title	Grau de Participação

Vale salientar que campo não é obrigatório, seria para caso haja algum procedimento que seja necessário necessária a informação. Caso não seja comum, temos uma permissão que inibe o grau de participação do Faturamento seriado. Ver permissões.

Quando acionado este botão visualizar é acionado, visualiza-se as datas do procedimento dos procedimentos já faturados.

Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendimentoatendido/faturado

Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendimentoatendido/faturado

Hora Final: indica a hora final que executado/atendimentoatendido/faturado

Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar no botão "Faturar Guia".

O sistema informa que a guia foi faturada, pela mensagem taxada de verde claro.

Conferir: demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia.

Pelo botão conferir "Conferir" é demonstrado os faturamentos que foram realizados.

Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados.

Conta: Indica a conta que foi faturada.

Data: Data em que foi Faturado.

Operador: Operador que realizou o faturamento.

Autorizado: quantas foram autorizadas.

Restante: O que falta a faturar.

Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção aqui como esta demonstrada na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrado a guia faturada a conta o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.

Principais parâmetros que impactam no faturamento seriado

Está no módulo contas > configurações > parametrização do sistema > Aba Web Prestador > sessão Faturamento Seriado

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Parâmetros:

Bloquear faturamento web caso o beneficiário esteja cancelado

Valor Sim - permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário mesmo cancelado.

Valor Não - não permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário cancelado.

Converte automaticamente para pacote no faturamento seriado.

(Converter automaticamente para pacote caso o prestador possua um pacote com o procedimento que está sendo feito o faturamento seriado).

Valor Sim - Realiza a conversão do procedimento informado para o pacote configurado no Cadastro do Prestador

Valor Não - Não realiza a conversão do procedimento informado para o pacote, Permanece como procedimento.

Critica faturamento seriado com data inferior a data atual?

(Verifica se a data colocada no atendimento do faturamento seriado é igual a data atual).

Valor Sim - Realiza a crítica da data informada no faturamento como sendo inferior a data atual, não permite o faturamento do procedimento.

Valor Não - Não realiza a crítica da data informada no faturamento e permite o faturamento da guia e permite o faturamento do procedimento.

Critica guias vencidas no faturamento seriado.

(Caso selecione a opção SIM o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado web.)

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.

Valor Não e também não critica o prazo de atendimento - Permite que a guia vencida e fora do prazo de atendimento seja faturada no faturamento seriado.

Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

(Caso selecione a opção SIM o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.)

Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.

Executante no faturamento seriado

(Inclui um combo para escolher o prestador executante)

Valor Sim - Na tela de faturamento seriado disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento.

Valor Sim, de mesma Especialidade da guia - Na tela de faturamento seriado disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento, porém somente da mesma especialidade liberada na guia.

Valor Não - Na tela de faturamento seriado não disponibiliza campo de executante do procedimento, assumindo o que foi liberado na guia.

Fatura os procedimentos seriados da mesma guia na mesma conta

(Agrupar os faturamentos de uma mesma guia para a mesma conta, caso o lote esteja aberto na web, podendo agrupar por data de atendimento ou agrupar em geral (independente da data))

Valor Não Agrupar - Fatura o procedimento seriado em contas diferentes e lotes diferentes.

Valor Sim - Agrupar geral, inclusive faturamentos de diferentes datas, porém dentro da mesma competência - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta e mesmo lote.

Valor Sim - Agrupar por data de atendimento iguais - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta, por data de atendimento iguais e mesmo lote.

Valida hora inicial e final no faturamento seriado

(Usuário seleciona se o sistema valida hora inicial e final no faturamento seriado)

Valor Somente procedimento - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento

Valor Somente Atendimento - Considera o horário de realização inicial e término do atendimento

Valor Ambos - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento e do atendimento

Valor Nenhum - Não considera horários, nem do procedimento, nem do atendimento, pega a data do

faturamento

seriado

.

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title	Conta Médica

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.

Podemos acessar, através do menu:

Modulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)

Modulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)

Modulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento

Após localizado pelo número da guia, ir para a aba Faturamento de Guia

Nesta é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.

No campo Contas criadas nos faturamentos realizados, possui apenas uma conta, como o procedimento é seriado e pode ser realizado 1 por dia, então tenho uma conta com um procedimento faturado. Portanto dos cinco liberados tenho apenas um faturado.

Pelo botão Editar Conta disponível no rodapé da tela de Faturamento de Guias, é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.

É disponibilizada a conta, conforme é demonstrado o Nº da conta, pelo botão Procedimento da conta (F10), é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada naquele faturamento.

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title	Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configuração do cadastro do procedimento precisa estar informado como Procedimento seriado? sim.

Modulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos

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title	Permissões de direito