Ao acessar o cadastro de pessoa, primeiro deverá selecionar o tipo de pessoa que está sendo cadastrada - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

• As informações apresentadas em tela são dinâmicas, conforme a natureza jurídica selecionada.
• Obrigatoriedades de cadastro e validações ocorrem conforme o tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.

Na tela do cadastro de pessoa temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde é obrigatório ter 01 (um) endereço e telefone como PRINCIPAL.

• Endereço

  No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa, essa configuração está diretamente ligada a rotina de correspondência.

  O operador irá informar se o endereço é principal SIM ou NÃO e o status do mesmo se está ATIVO ou INATIVO.

Obs.: Importante ressaltar que o envio do boleto/fatura E Nota fiscal, será utilizado o endereço cadastrado como " endereço de faturamento".

Caso o operador não saiba o CEP é possível pesquisar e/ou selecionar o mesmo, através da opção ( ... ), com o botão direito do mouse tem a opção também de cadastrar um endereço novo, não precisando desta forma sair desta tela, acessar a tela de cadastro de CEP para realizar o cadastro do mesmo, tornando assim o processo mais ágil e prático.

Com as configurações de endereço realizada é possível atribuir o endereço a um vínculo da pessoa Através da opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".

• Telefone

  No cadastro de telefone o operador deverá selecionar o tipo de telefone, se o mesmo é celular, residencial, etc. se o telefone é principal e se o mesmo está ativo ou não.

Com as configurações de endereço e telefone realizadas é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando assim um cadastro organizado e de fácil visualização.

• E-mail

O cadastro de e-mail é realizado diretamente pela tela principal do cadastro de pessoa, onde o operador irá indicar se o e-mail é principal , se recebe Nota Fiscal etc.

Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficaram visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.

• Atribuição do responsável financeiro

Caso seja necessário apontar que outra pessoa irá ser responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "pessoa responsável financeiro".

Para as Operadoras que passaram recentemente por migração do conceito pessoa a figura do titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família será apenas os que efetivamente usam o plano de saúde, sendo na capa do contrato a indicação de quem irá ser o responsável financeiro.

Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através do Módulo Contas > cadastro > prestador de serviço,  onde ao clicar em incluir abre-se a tela do cadastro da pessoa, onde é possível o operador incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.

Com a pessoa já cadastrada, através do atalho F5 o operador irá selecionar a mesma, onde os dados referente a pessoa são preenchidos na tela automaticamente, sendo que as configurações referente ao cadastro do prestador deverão serem preenchidos conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço

Os campos referente a informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa, onde se alterado irá impactar em todos os cadastros da pessoa.

A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo.

Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone, deverá ser realizado através dos botões conforme destacado na imagem abaixo.

Para criar um contrato pessoa jurídica o operador irá acessar o Módulo Estrutura > cadastro > cadastro de contrato, onde ao clicar em incluir abre-se a tela do cadastro da pessoa, onde é possível o operador incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.

Com a pessoa já cadastrada, através do atalho F5 o operador irá selecionar a mesma, onde ao realizar o cadastro do contrato o cadastro da empresa já será criado automaticamente.

Com o conceito pessoa não se faz necessário criar a empresa antecipadamente através do caminho Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de empresa > cadastro de empresa.

O operador irá acessar a tela do cadastro da empresa Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de empresa > cadastro de empresa, apenas para configurar informações específicas da empresa, sendo que os dados referente a pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através dos ( ... ).