A configuração geral

• Como será controlado os diversos anexos do sistema – Diretamente no banco de dados, pelo controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados).

Acesse em: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema.

Controle de anexos – versão híbrido

Opções:

• Banco de dados: Mantém tudo em banco de dados, não existe a estrutura antiga.
• Sistema de arquivos: Definido nas configurações do sistema nas pastas da aba 19 de diretórios.
• Migração de arquivos para banco de dados (Novos arquivos para o BD e manter os antigos no sistema operacional): Os antigos podem ser visualizados, novos ficam no banco de dados.
• Utiliza o parâmetro antigo de controle de anexo: Serão utilizadas apenas as pastas locais do servidor.

• Para excluir Anexos:

Módulo CRM> Configurações > Em Restrições de acesso atribuir o direito ao perfil ou ao operador.

• EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO CRM

Há outras permissões que são utilizadas em outros módulos como:

• EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO GUIAS
• ABRIR ANEXO APENAS PARA VISUALIZAÇÃO
• PERMITE EDIÇÃO DE ANEXO

Cheque o parâmetro do sistema para que esteja em funcionalidade a opção:

Chave Secreta: Chave fornecida pelo serviço contratado.

Fornecedor: CertiSign ou D4Sign, este são os homologados para o processo de assinatura digital.

ID do cliente: Identificação fornecida pelo serviço contratado.

Nesta opção é possível salvar de uma só vez todos os anexos. A rotina está disponível a todos os módulos que utilizam a tela de anexos.

Será exibida a tela de anexos com o botão “Salvar todos anexos”, no qual será habilitado quando houver mais de um anexo listado na tela.

Clicando sobre o botão "salvar", é demonstrada a tela de seleção de diretórios para escolher onde salvar os documentos, depois, selecionamos a pasta Anexos. Ao Clicar em "OK", os arquivos são baixados no local escolhido:

Quando listado apenas um anexo, o botão “Salvar todos anexos” ficará desabilitado, ficando disponível apenas o botão “Salvar anexo”: