Demonstrar a nova maneira de gerar a DMED. A rotina foi reformulada para que seja possível gerar mês a mês, assim facilitando o processo de correção de inconsistências quando existir.
A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, (DMED), é a declaração por meio da qual são apresentadas as informações relativas aos pagamentos recebidos pela prestação de serviços de saúde.
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Configurações / Requisitos
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Configurações/Requisitos
Conceito pessoa
Para utilizar a nova DMED é necessário utilizar o Conceito Pessoa como forma de cadastro.
Informações
Obs.: Caso ainda não tenha o Conceito Pessoa implantado, entre em contato com o Suporte, por favor, por meio de um chamado direcionado ao módulo Estrutural.
Fechamento de competências
Para processar o DMED será necessário ter as competências do estrutural do ano fechadas, até o período desejado.
Ex: Para processar o mês 05/2023 será necessário ter fechado todas as competências do mês 01/2023 até o mês 05/2023. (ver Fechamento de competência)
Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > DMED > DMED (Conceito Pessoa):
A nova rotina para geração e exportação do arquivo para DMED, permite que a geração seja realizada mensalmente. Desta forma é possível validar cada competência individualmente, antecipando as verificações e correções.
Nota
Apenas a geração dos dados será realizado mensalmente e validado por competência, a geração do arquivo para DMED continua sendo gerado anualmente conforme normas da Receita Federal Brasileira.
Para processar uma competência da DMED, é necessário que primeiro seja configurado a composição que será considerada e integradas à DMED.
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Composição a ser considerada na DMED
Para acessar a tela de configuração, na tela da DMED acesse o recurso do menu suspenso no item Composição do boleto/fatura a ser considerado na DMED.
Será listado a composição atual, conforme imagem abaixo:
Para adicionar uma nova composição, clique no ícone novo "Incluir" () para inserir um novo registro. Na lista suspensa, escolha o registro desejado. Utilize a tecla TAB para mudar a linha e salvar o registro.
Para excluir um registro da composição, posicione no registro desejado e clique no ícone (excluir) para concluir a exclusão.
Após serem realizadas as configurações da composição da DMED, poderão ser criadas e processadas as remessas das competências.
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Criação e processamento de remessas
Na tela da DMED, clicar na opção de "Novo", para iniciar a geração.
Nessa tela, temos o filtro de "Competência" e os campos "Processado" e "Mostrar na web", onde:
"Competência": sinaliza a competência em que os registros serão processados. Por exemplo, filtrando por "01/2022", trará todas as mensalidades pagas dentro do mês de janeiro do ano de 2022;
"Processado": indica se a "Competência" foi processada. O mesmo só será marcado como "Sim", caso o processamento tenha ocorrido e não existam inconsistências;
"Mostra WEB?": indica se os registros processados podem ser exibidos para consulta no portal dos "Beneficiários" na WEB.
Preencher a competência que deseje gerar e salvar. Caso haja alguma competência do período aberta, o sistema lhe informará e impossibilitará que salve o período informado.
No Fechamento de competência foi implementado uma trava que impossibilita o Fechamento de competência caso as competências anteriores na DMED não esteja gerada, ou tenha sido gerada e processada com erros. Esse recurso estará disponível a partir da versão 08/2023.
Após criar uma remessa para DMED, ela será listada na grid Relação das competências:
Para processar a remessa, acesse a remessa desejada, e na aba Informações da remessa, clique na opção processar período:
Ao concluir, uma mensagem de "Processo concluído!" será exibida.
Após a conclusão do passo anterior, iniciar o processamento das inconsistências, clicando no botão “Processar”.
Após a conclusão, é possível consultar o resultado das inconsistências, caso existam. Quando não houver, o sistema irá emitir um alerta informando que não foram encontradas.
Informações
É necessário corrigir as inconsistências para que não impeça o fechamento de competências do módulo estrutural. Para situações especificas, é possível realizar a correção e reprocessar apenas o contrato que continha o erro.
Para reprocessar um contrato específico, utilize a opção do menu suspenso:
Indique o código do contrato e clique em "OK".
Feito este processo, realize o reprocessamento das inconsistências para verificar se o erro foi corrigido.
Após todas as remessas do ano serem processadas com sucesso, poderá ser exportado o arquivo para DMED.
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Geração do arquivo para DMED
Após criar o relatório através dos passos anteriores, geraremos o arquivo acessando a aba “Geração do arquivo”. Para isso, preencher os dados solicitados na tela, e clicar no botão “Gerar Arquivo”.
Ano base: Campo para indicar o ano base da DMED.
Estabelecimento: Caso tenha mais de um estabelecimento para DMED, poderá ser informado o estabelecimento neste campo.
Tipo de declarante: Indica o tipo de declarante da DMED.
Tipo de arquivo: Indica se o arquivo gerado é original ou retificação.
Numero do recibo: Caso o tipo de arquivo seja retificação, devera ser informado o número do recibo neste campo.
No painel Responsável pelo preenchimento, devera ser preenchido os dados pessoais do responsável pelas informações.
Concluído o preenchimento, clique no botão GERAR ARQUIVO. Na tela a seguir, escolha o local onde deseje "Salvar".
Ao finalizar, será gerado uma mensagem de sucesso, e o arquivo poderá ser encontrado no caminho especificado, pronto para validação na Receita Federal Brasileira.
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Marcar Nota Fiscal a Receber para NÃO enviar a DMED
Foi criada a opção de marcar uma nota fiscal a receber para NÃO ser enviada a DMED. Também foi adicionado no relatório de busca de documentos a receber, o filtro para trazer somente as notas que não são enviadas a DMED.
Módulo Financeiro> no ícone "Planilha de contas a receber" ()> no filtro "Localizar" () o documento, após preencher os campos de data de emissão, data de vencimento, situação dos documentos e nome do devedor clicar no ícone "Executar pesquisa" (), para localizar as notas e documentos.
É possível selecionar a nota e acessar o seguinte menu através do botão direito da tela.
Portanto, para marcar a nota para não ser enviada a DMED, utilize o recurso do botão direito:
Com isso, clicando nessa opção a nota não será mais calculada na DMED:
Após escolher a opção será necessário efetuar a geração da DMED novamente, excluindo e criando de novo ou então processando apenas o cliente alterado a nota, conforme processo que já citamos nesse documento.
É possível verificar que houve a inclusão na tela de busca de documentos recebidos, a opção de trazer apenas os documentos de notas que não serão enviadas a DMED:
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Parametrização de documentos baixados com cheque para não considerar na geração da Dmed
É possível realizar a parametrização no sistema de documentos baixados com cheque para não considerar na geração da DMED, ou seja, existe um status como "Não retirado", por exemplo, onde pode definir determinados cheques com esse status na parametrização, para que assim não sejam considerados na DMED, após parametrizar o status e gerar o arquivo da DMED, o sistema vai ignorar esses reembolsos que foram baixados via cheque com esse status específico.
Segue abaixo, exemplo de um documento com os filtros para pesquisar na planilha de contas a pagar dentro do Módulo Financeiro > Contas a pagar > planilha de contas a pagar:
Depois de pesquisar o documento e clicar nele, temos o campo onde fica registrado o número do cheque.
No Módulo Financeiro > Controle bancário > Administração de cheques emitidos, são listados os cheques:
Exemplo de como consta na DMED, registro RTOP referente a reembolso:
No Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de situação do cheque, é possível criar um status para controle dos cheques:
Após o cadastro da situação do cheque, é necessário parametrizar o status no local criado, dentro do Módulo Financeiro > Parametrizações do sistema > aba "Geral"> seção "Geral" > opção "Status de cheque ignorado na geração do reembolso da DMED", escolher a opção que foi criada.
Depois de listar os cheques no Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de situação do cheque e filtrar, pelo botão direito da tela tem a opção de alterar a situação do cheque de acordo com o status definido.
E assim a nova situação do cheque fica atribuída:
Ao gerar o lote da DMED e respectivamente o arquivo e essa beneficiária por ter apenas o reembolso conforme a print do RTOP já mencionada acima, não gerou o reembolso, já que configuramos para que não seja considerado na DMED os reembolsos recebidos por cheque e que estão naquela situação específica:
