Comparação de Páginas

Escrito por: S.S

💻 Operacionalização

Caminho do recurso: Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores (Sem recálculo de impostos)

Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.

Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.

Após esta etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:

Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.

Através das setas verdes, à direita, adicione os pagamentos a serem parcelados:

Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.

Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.

Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.

Utilizando o exemplo acima, foi selecionado um pagamento no valor de 572,55, e está sendo parcelado este valor em dois vencimentos distintos, ao clicar em 'Confirmar' o sistema alterará o pagamento original de 572,55, incluindo um desconto no valor de 286,27, para que o pagamento em questão fique com o valor da primeira parcela, em seguida será criado outro pagamento com o valor da segunda parcela de 286,27 junto ao contas a pagar:

Pagamento original:

Segundo documento criado correspondente a segunda parcela, esse documento é criado especificamente junto a planilha de contas a pagar com o tipo “Parc. Prestador“:

OBS: Para desfazer o parcelamento em questão, deve ser excluído a linha de desconto gerado junto ao pagamento de prestador original, ao excluir essa linha o sistema desfazer o parcelamento e exclui o documento gerado junto ao contas a pagar:

Após a execução da exclusão da linha junto ao pagamento, o valor do pagamento de prestador em questão volta ao seu valor original, e o documento de 'Parc. Prestador' não existe mais junto a planilha de contas a pagar:

Importante: Quando utilizado a opção de parcelamento sem recalculo de imposto, o sistema não realiza nenhum ajuste referente aos impostos já calculado inicialmente para o pagamento, ou seja, o pagamento utilizado como exemplo possuia um valor de 143,14 de INSS, mesmo após a realização do parcelamento a base de cálculo permanece igual a gerada inicialmente para o pagamento não afetando assim nenhum imposto já calculado na geração do pagamento original:

Antes da geração do parcelamento:

Após a geração do parcelamento, podemos observar que o valor 'base calculo' permaneceu o mesmo e o valor do imposto também não foi recalculado:

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title Detalhes da tela
Após configurar as parcelas e clicar em confirmar, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK". Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação.

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Revisão de conteúdo: R. C., 1 de abr. de 2024

Revisão textual: R. C., 1 de abr. de 2024

Editor(a): R. C., 1 de abr. de 2024