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Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis


Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM

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objetivo
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titleObjetivo
  • Realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que possua esta funcionalidade de envio do texto padrão.


Âncora
funcionalidade
funcionalidade

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titleFuncionalidade

A funcionalidade visa o envio de mensagens para o beneficiário / paciente para uma melhor comunicação da operadora e clientes, e facilitando o acesso à informação e dados relevantes aos atendimentos via CRM ou por mensalidades.


Âncora
config
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Âncora
operacion
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titleOperacionalização


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titleCadastro de texto padrão para E-mail/SMS


A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

Cadastrando um texto padrão:

Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS

Realizando os filtros temos a palavra-chave protocolo.



Clicando na área de texto e posteriormente clicando no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:



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titleEnvio pelo CRM

Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo CRM no envio de SMS:

Abra o módulo CRM > selecionando um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”



Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”




Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e em seguida será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.



Caso clicar em NÃO será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado




O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado



Caso possuir mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado, Na imagem abaixo como há dois cadastros de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.






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titleEnvio pela tela de mensalidades

Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade

Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS



Selecionando o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:

No módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade

Botão direito do mouse >  Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS




Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:



A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:



Caso não possuir um texto padrão de SMS cadastrado será exibida a mensagem de alerta:







Âncora
links
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titleLinks úteis
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

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